2024中国家装行业年度调研报告

  ——踏浪而行，向上而生

  一、报告背景 3

  二、基于产业链视角：家装行业存在广阔市场空间 4

  （一）房地产：本轮周期尚未结束，市场已见曙光 4

  （二）2023年泛家装市场发展概况：供需两侧推动，行业高质量发展转型 6

  （三）家居建材：行业进入洗牌整合期，下游拓展趋势明显 11

  （四）家装：大行业，小企业基本竞争格局未发生转变 14

  （五）泛家装市场未来发展展望 15

  三、基于家装行业视角：融合发展推动行业规模成长 16

  （一）行业发展新阶段：效率提升、模式创新，推动规模成长 16

  （二）家装行业发展现状：转型迫切感加深 23

  （三）家装消费变化：从供给导向变成需求导向 26

  四、基于家装企业视角：以消费者诉求为导向寻求变革 30

  （一）企业现状分析 30

  （二）企业变革措施 33

  五、基于消费者视角：对家装消费抱有更高期待 36

  （一）2023年家装消费回顾：寻求家装消费的确定性 36

  （二）2024年及短期家装消费展望：消费者变化即变革的趋势 46

  一、报告背景

  纵观家装行业走过的20多年，当前已经进入创新发展阶段。一方面，旧的商业模式仍有生存发展空间；另一方面，新的商业模式尚未真正建立。横向来看，衣食住行相关领域，“住”依然是一个未被充分整合的产业。由此来看，整合发展，必然会成为居住产业发展的主旋律。

  具体到家装领域，这一趋势会越发显著，“大行业，多品类，小企业”的行业竞争格局至未发生转变，这一点值得行业企业深度思考。

  家装行业面临的根本矛盾是什么？获客渠道的减少，作业模式的低效，人工成本的提升等，对传统家装企业而言，带来的就是消费端对品质需求的提升以及供给端无法满足这一需求的根本矛盾。

  处于行业大变革之际，家装上下游企业都在寻求破局之道。为了更深入了解行业发展现状，剖析企业在实际运营中的痛点，全联家具装饰业商会发起了新一年度中国家装行业百强装企调研活动，历时7个月，累计行程44793.6公里，西进四川、贵州、重庆，北上内蒙古、辽宁，东出上海、浙江、江苏、山东，南下广东、广西，中部遍访湖南、湖北、江西，收官之旅落子北京，共计走访调研15个省市自治区，17座城市，60家品牌装企，146个楼盘，566个在建工地，获得大量家装行业一线信息。参考调研结果，我们整理并撰写出《2024中国家装行业年度调研报告》。

  本报告基于逐层剖析的底层逻辑，分别从产业链、行业、企业及消费者端视角，呈现家装领域面临的不确定性问题及破局之道。

  我们希望，本报告所呈现的内容，能够为行业企业带来深度思考，为行业企业的转型发展提供参考建议。

  我们相信，“悲观者永远正确，乐观者永远在路上”，让我们以乐观的姿态，求真务实的精神，携手共进，共同打造家装领域的新质生产力发展之路。

  二、基于产业链视角：家装行业存在广阔市场空间

  （一）房地产：本轮周期尚未结束，市场已见曙光

  房地产行业提供房屋作为基础产品，家装行业则负责对这些房屋进行个性化的装修和设计，满足消费者对居住环境的多样化需求。

  作为家装的上游行业，房地产行业与家装行业紧密相连，互为支撑。中国泛家居发展的主要驱动力有两个，一是待装修房屋数量，另一个就是住房消费水平。从这个角度出发，房地产行业发展，就成为家装家居发展的重要驱动力。

  房地产高速发展时期，增量市场为下游行业提供主要客源，支撑起下游行业的发展。

  本轮房地产下行周期，直接导致产业链上下游发生结构性调整，家装行业更是难以独善其身。

  回顾2024年房地产市场，基本面继续承压，行业仍处于转型调整阶段。截至2024年9月，中国房企拿地总额实现5324亿元，同比下降38.1%。尽管市场低迷，在政策逐步放开的前提下，部分区域房地产市场已经出现回暖迹象。

  1.政策累积效应叠加，推动行业稳步向新模式转型

  全国房地产开发景气指数（以下简称“国房景气指数”）1的变化显示，2021年末起，中国房地产行业景气度进入下行阶段。随后经过2022年的深度调整和2023年的阵痛期，2024年迎来本轮周期中政策扶持力度最大、政策频次最高、政策辐射范围最广的年份。2024年7月，党的二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》，提出完善“市场+保障”住房供应体系、充分赋予地方调控自主权、改革房地产融资方式和商品房预售制度、完善房地产税收制度等；中共中央政治局会议则继续将房地产工作列入“持续防范化解重点领域风险”范畴，提出积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步推动“去库存”和“保交房”工作，加快构建房地产发展新模式。地方层面，仅7月，地方政府出台房地产调控相关政策70条，其中宽松性政策60条、中性政策4条，紧缩性政策6条。

  2017-2024年国房景气指数

  数据来源：由百强调研走访团整理

  二手房崛起，为家装行业获客带来新启示

  分新房和二手房来看，LPR下调和“517”新政2的支持作用下，新房成交同比降幅持续收窄。以7月成交情况为例，7月全国重点城市新房成交面积1009.9万平米，环比下降26%，同比下降9.3%，同比降幅较6月收窄了8.2个百分点3。

  2024年7月全国重点城市新房成交面积

  数据来源：由百强调研走访团整理

  相较于新房市场，信贷政策放松和住房“以旧换新”等政策对二手房市场的带动效果更为显著。以7月为例，7月重点城市二手房成交面积884.6万平米，环比上升6.9%，同比上升41.4%，同比增速较6月提升了23.9个百分点。二手房企稳回升先于新房，除政策原因外，主要是由于二手房业主降价（二手房价格下降幅度大于新房），在一定程度上促进了刚需需求释放，因而持续分流新房客群。

  2024年7月全国重点城市二手房成交面积

  数据来源：由百强调研走访团整理

  随着一线城市的新房市场趋近饱和，房地产行业进入存量时代，一线和部分二线城市存量房将步入二次装修和局部翻新升级高峰期（调研数据显示4，2023年有装修需求的消费者中，装修房屋类型二手房、新房比例约为6:4，城市能级越高，二手房装修占比越高），二手房和存量房将成为家装公司获客的重心，三四线城市在人口流动和城镇化需求下，新房仍有发展空间，将继续带动家装需求。

  （二）2023年泛家装5市场发展概况：供需两侧推动，行业高质量发展转型

  1.泛家装政策盘点

  国家出台一系列政策措施鼓励泛家装市场的发展和消费。从需求侧，相关部门出台多项政策刺激泛家装消费需求。2022年12月，中共中央、国务院发布《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，提出要加快消费提质升级，提升传统消费，培育新型消费，满足个性化、多样化和高品质消费需求。而泛家装由于产业链长、涉及产品多样、与居民美好生活需求密切相关而成为政策制定的重要抓手。2023年7月，商务部等13部门发布《关于促进家居消费若干措施》，涵盖家居、家电、家纺、家装等多个领域，提出从大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改善消费条件、着力优化消费环境等方面促进家居消费，是近年来关于促进家居消费的级别最高且最为直接的措施。2023年9月，商务部发布《关于组织开展“家居换新消费季”活动的通知》，提出线上线下联动，丰富家居消费场景，提升家居消费供给。此外，在所有泛家装促销政策中，绿色智能家电受到政策的进一步青睐。2022年7月和2023年5月，商务部等部门分别发布了促进绿色智能家电消费的若干措施，提出通过举办家电节、购物节、网购节等活动，营造绿色智能家电消费的氛围。

  从供给侧，相关部门出台多项政策鼓励和支持泛家装行业的发展。2022年8月，工信部、住建部等部门发布《推进家居产业高质量发展行动方案》，提出要培育家居产业知名品牌和特色产业集群，以高质量供给促进泛家装行业的发展。2023年7月，发改委和商务部发布《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》，提出实施家居产业高质量发展行动方案，开展智能家居互联互通发展行动，开展智能家居互联互通发展行动，强化标准引领和平台建设，促进家用电器、家具、五金制品、照明电器等行业融合发展；推广柔性化生产、个性化定制、全屋定制等新模式。

  泛家装行业相关政策梳理表

  值得注意的是，绿色家装家居成为泛家装行业发展的政策重点。近来关于绿色家居和绿色家电的行业政策频频出台。在生产环节，政策提出要加强绿色材料、技术、设备和生产工艺的推广和使用；在流通环节，要推动家居包装材料的减量化，实现包装材料绿色化；在销售环节，通过发放绿色家电消费补贴，引导消费者优先选购绿色家电等方式，大力推广通过认证的绿色智能家电。

  绿色泛家装行业主要内容

  2.泛家装市场概况

  受益于保交楼等政策的落实，我国房地产建造市场显著回暖。数据显示，2023年1-10月期间，我国房屋竣工面积累计达到55150.72万平方米，同比增长19.0%。从单月数据来看，自2023年2月起，已连续9个月实现同比较快增长。这一方面与去年同期基数较低有关，另一方面也受到保交楼以及一系列房地产刺激政策的影响。房地产建造市场的回暖有利于泛家装市场，尤其是建材市场的增长。

  2023年1-10月我国房屋竣工面积累计值和同比增长情况

  数据来源：由百强调研走访团整理

  但房地产销售市场相对低迷对泛家装市场的发展带来不利影响。2023年1-10月间，我国商品房销售面积累计为92578.54万平方米，同比降低7.8%，但比上年同期降幅收窄14.5个百分点。分月份来看，自2022年2月以来，我国商品房销售面积持续负增长。上半年降幅有所缩小，但下半年又随之扩大。房地产销售市场的萧条对泛家装市场的发展带来不利的影响。

  2023年1-10月我国房屋竣工面积累计值和同比增长情况

  数据来源：由百强调研走访团整理

  建材家居市场总体呈现复苏态势。2023年1-10月期间，全国规模以上建材家居卖场销售额累计达到12895.06亿元，同比增长25.39%，而同期社会消费品零售总额的增长率仅为6.90%。从更长时间段来看，建材家居卖场的销售额不仅大幅高于去年同期水平，而且是2018年1月以来的最高水平。建材家居市场的快速增长与保交楼政策的落实和房屋竣工面积的增加密切相关。

  中国社会消费品零售总额累计值和同步增长情况

  数据来源：由百强调研走访团整理

  中国建材家居卖场销售额累计值和同比增长情况

  数据来源：由百强调研走访团整理

  家具和家电市场也逐步回暖，但增幅相对较低。2023年1-10月，家具类零售额累计达到1221.50亿元，同比增长2.9%。分月份来看，增长率不断缩小。2023年2月同比增长率为5.20%，随后增幅不断降低。

  家电市场走势几乎与去年持平。2023年1-10月，家用电器和音响器材类零售额累计达到7025.50亿元，同比增长0.3%。分月份来看，上半年家电市场零售额同比增长率持续为负，自6月份以后开始转负为正。年中发布的促进家居消费、家电下乡、以旧换新等一系列刺激政策对提振家电消费产生了一定的积极作用，但在当前居民消费整体疲弱的背景下，居民对家电和家具的消费需求也相对较弱，加之房地产销售市场复苏缓慢，影响了对家电和家具的进一步需求。

  中国家具类零售额累计值和同比增长情况

  数据来源：由百强调研走访团整理

  中国家用电器和音像器材零售额累计值和同比增长情况

  数据来源：由百强调研走访团整理

  （三）家居建材：6行业进入洗牌整合期，下游拓展趋势明显

  家居建材是指装饰装修必备的材料，包括石材、水泥、天花板、瓷砖、门、窗、锁、玻璃、灯具、地板，厨卫，壁纸等。广义上的家居建材行业，泛指家居建材产品从生产到批发和零售的活动集合。本文所讲的家居建材行业属于狭义范畴，特指家居建材产业链下游的家居建材流通行业，上乘建材、家居生产企业，下接装饰装修企业和C端消费者。作为连接生产端与消费终端的枢纽，家居建材流通行业通常能够敏锐感知到消费趋势的变化，并将这种变化反馈给生产端，进而影响整个产业链上相关产品的设计与生产。

  1.市场进入洗牌整合期，竞争愈发激烈

  2023年12月16日—17日，由中国建筑材料流通协会家居建材市场专委会主办的第18届中国建材家居市场年会召开。大会期间，中国建筑材料流通协会会长秦占学发布了“中国城镇建材家居市场饱和度预警指数（BHEI）数据7”，展现2017年以来70个大中城市建材家居市场饱和度情况。从BHEI指数来看，2018—2021年期间，中国建材家居市场处于过饱和状态，2022年以来，市场进入持续出清阶段，2023年BHEI指数为143.06，市场仍处于饱和状态。

  2017-2023年中国BHEI指数变化图

  数据来源：由百强调研走访团整理

  从全国家居建材市场面积来看，2017—2021年市场面积处于稳步扩张阶段，2021年达到顶点23343万平米，同比增长4.67%。此后受到疫情等原因影响，线下市场面积开始逐渐萎缩，2023年为22660万平米，同比下降1.88%。

  2017-2023年全国家居建材市场面积变化

  数据来源：由百强调研走访团整理

  2.消费潜力持续释放，行业转向高质量发展

  从全国建材家居景气指数BHI8来看，2023年12月BHI指数为113.71，同比上涨24.78点，同比增长率27.86%，相较于低谷期2022年，BHI整体呈回升态势，家居消费需求持续释放。

  2017-2023年中国BHI指数变化

  数据来源：由百强调研走访团整理

  就销售额而言，2022年全国规模以上家居建材卖场销售额从同比增长54.42%转为同比下跌1.38%，也证实了疫情曾使得建材家居卖场受到负面冲击。营收下滑，一方面是由于减租与服务费导致；另一方面，线下流量锐减使得部分传统建材家居卖场经营越发困难。然而，疫情也同时加速了行业转型的步伐。随着大量卖场推行线上导流、线下销售的获客方式，行业线上线下一体化进程明显加速。统计数据发现，2023年，全国规模以上家居建材卖场销售额回升至15505亿元，同比增长33.54%，已超越疫情前水平。

  全国规模以上家居建材卖场销售额变化

  数据来源：由百强调研走访团整理

  未来，真正做到全渠道营销和全消费场景体验的新型智慧卖场仍是家居建材行业变革的主要方向。2023年超预期的消费需求释放已为家居建材行业带来改革信心，企业将进一步立足根本，通过对产品品质的极致追求，充分挖掘并引领消费者“追求美好的家居生活”的需求，乘风而上，实现行业高质量跨越式发展。

  （四）家装：大行业，小企业基本竞争格局未发生转变

  随着房产市场步入存量时代，加之家居建材流通行业从数量扩张转向高质量发展，家装行业也面临着服务升级和产品创新的挑战。结合本次百强装企调研情况来看，中国家装行业规模维持稳定增长态势，行业正进入精细化的高质量发展阶段，装企更加关注品效提升，力求不断满足消费者需求。

  1.市场集中度相对较低，长尾效应依然显著

  家装行业呈现“大产业，小公司”的特征，市场相对分散。根据百强装企调研情况，2023年产值在30亿以上的公司仅有9家。家装行业市场集中度相对较低的特征是由供需两方面原因决定的，从供给端来看，行业进入门槛较低，大量中小型企业充斥市场，且服务行业的本质是缺乏规模经济效应，导致家装企业难以做大；从需求端来看，消费者对家装的需求偏个性化，且有很强的地域特征，导致家装服务难以大规模标准化，也限制了企业的规模扩张。

  全国范围内，家装行业仍以中小型企业为主。如下表所示，截至2022年7月底，我国家装行业相关企业注册资本中，100万-200万的企业数量最多为80329家，占比约27.9%；其次是200万-500万的企业数量，为59897家，占比约为20.8%。对比而言，注册资本在5000万以上的企业仅有3498家，占比仅为1.2%。

  中国家装行业相关企业注册数量统计情况表

  数据来源：由百强调研走访团整理

  从市场占有率的角度看，头部企业市场占有率极低，市场仍有进一步拓展空间。从全国层面看，装企营收2023年TOP30的市场占有率约为2.8%。以市场竞争相对激烈的北京家装市场为例，2023年度北京家装市场规模约为820亿，北京TOP1装企年度营收市场占有率约为3%。由此来看，无论是全国层面，还是头部城市层面，家装市场的集中度依然相对较低，长尾效应依然显著。

  究其原因，一方面是因为家装业务本身具有的区域性特征，导致行业整合相对较慢。调研数据发现，家装行业市场竞争格局，连锁型装企占比约为10%，区域型家装企业占比约为60%～70%，“游击队”占比约为20%～30%；另一方面是因为传统家装的工程属性过高，缺乏统一施工标准和流程，导致无法实现规模化发展。

  2.市场规模稳定增长，整装和新零售是重要引擎

  整体而言，家装行业市场规模较为稳定，贝壳研究院测算数据显示，2023年为43041亿元，预计2025年将达到43018亿元，5年复合增长率2.9%。从细分模式来看，整装和新零售为家装行业规模主要增量来源，整装模式预计5年复合增长率19.9%，新零售模式规模较小，但5年复合增长率可达21.6%。

  传统家装到整装模式的进化历久而弥新，从2014年初家装电商锋芒初露，到2015年互联网家装爆发，再到2017年整装思潮兴起，如今整装模式已经在某种程度上改变了行业结构和势力划分，不断有定制、软装等领域的企业加入整装赛道的布局。未来，整装模式将不断凭借品效的提升和服务的完善，引领家装行业向好向上发展。

  （五）泛家装市场未来发展展望

  1.我国泛家装行业有望实现长期稳定增长

  泛家装行业的发展与房地产市场紧密相关。由于我国房地产销售市场低迷，尤其是新房销售面积不断回落，市场担心对泛家装行业的需求也会受到影响。从短期来看，泛家装行业确实会受到新房销售市场的影响。但从长期来看，泛家装行业会实现持续稳定的增长。发达国家的经验显示，当新房销售达到顶点以后，泛家装消费仍会持续增长，并且超过食品和服装等一般消费品。天风证券通过研究美国泛家装行业发展的历史数据，发现驱动美国泛家装行业长期发展的主要因素是居民的住房翻新需求以及居民收入条件改善带来的单套住房装修消费额的提升，而受房地产交易的影响相对有限。因此，长期来看，我国泛家装行业有望实现长期稳定增长。

  2.整装大家居融合发展有望成为行业发展新趋势

  由于整装具有一站式采购、便利性高和售后有保障等优势，整装越来越受到消费者尤其是年轻消费者的青睐。泛家装行业的企业也纷纷整合产业链。亿欧智库的资料显示，2022年知名家装家居企业战略合作和布局的事件超过上百起。一种模式是家居制造业企业跨界投资家装领域，如欧派家居、顾家家居、索菲亚、好莱客、志邦家居等，将业务范围从家居制造扩展到家装、家居的泛家装领域。此外，还有上游房产企业、房产经纪企业，以及互联网平台企业对产业链的融合发展战略布局等其他新融合发展模式。

  三、基于家装行业视角：融合发展推动行业规模成长

  （一）行业发展新阶段：效率提升、模式创新，推动规模成长

  一直以来，中国家装行业的发展主要依托两大基础——待装修商品房的数量和家装消费支出水平，依据这两大驱动力的力量变化可以将行业发展划分为四个不同阶段，从最初从无到有的探索起步阶段，到目前模式创新、效率提升成为新驱动力的创新发展阶段，融合发展推动行业规模成长成为当下和未来的新趋向。

  1.中国家装发展阶段：从野蛮生长到规模成长

  依据行业发展主要驱动力的变换，我们将过去二十多年以及未来五年的家装行业发展演变划分为四个不同阶段：

  （1）探索起步阶段：从无到有，野蛮生长时代

  这个阶段的时间周期大致在1997年—2007年，家装行业发展的驱动力主要来自住房消费的兴起发展，它有以下几个主要特征：

  从住房消费市场发展看，这个阶段经济高速发展，全国城镇化率快速提高，人民收入水平呈上升态势，房地产市场蓬勃发展，住房消费以刚需驱动为主，影响家庭装修消费形态和水平。首先看三组数据：2000年—2008年间，全国房地产开发投资额同比增速保持在20%以上；1998年—2008年，中国城镇化率从33.35%提升到了46.99%；2000年—2008年我国人均GDP的实际年均增长率为10%，城镇居民人均可支配收入的实际年均增长率为9.9%，总体呈现上行态势。这是一个市场被激活的时期，无论是从城市居住需求还是居民消费能力上，都给中国家装行业的发展提供了较好的支撑基础。

  从家装行业发展看，这个阶段行业有几个明显变化：第一，家装商业化服务形态逐步形成。1998年房改后出现了一些拥有相关技能的施工个体和施工队——这是最早期的家装服务形态，经过这十年的发展后，家装服务从最初的以施工服务为主逐渐业务拓展，形成了设计、主材、辅材、施工等全程服务供应链条。

  第一，出现了一批本地家装公司。1997年我国正式颁布《中华人民共和国建筑法》，建筑装饰行业开始起步，市场准入条件逐渐放宽，一大批本地、规模较小的住宅装修装饰企业进入市场。例如，1997年北京东易日盛成立，同年业之峰也在北京成立，1998年杭州九鼎装饰成立，1999年深圳名雕装饰成立，2002年杭州圣都装饰成立。

  第二，家装服务内容单一、低质。从供需两端看，消费端对家装的需求较为单一，以解决居住基本需求为主，消费者对于家装的认知和要求较少；供应端装企大多还处于从0到1的创业模式验证阶段，这个阶段的企业多处于跑业务细节中，业务模式以清包、半包为主，提供的产品和服务也较为单一。

  总体来看，这个阶段是政策红利爆发后的野蛮生长阶段，多数企业处于摸索阶段，行业里存在的问题也较多，普遍存在工期不确定、价格不透明、施工工艺水平不稳定等问题，从最后的结果看，这个十年里有内驱力、持续推进业务标准化迭代升级的家装企业活得更好、更久。

  （2）成长扩张阶段：区域发展，差异竞争时代

  这个阶段的大致时间周期是2008年—2014年，这个阶段的家装发展与商品房交易市场关联很大，它有以下几个显著的特征：

  从住房消费基本盘看，城镇化率仍保持高速增长，地产周期震荡上升，房价上涨明显。在经历了2008年全球金融危机冲击调整后，中国房地产开发在宽松宏观环境和常态化调控政策环境下震荡上升，从商品房交易量看，1998年—2007年这个阶段中国年平均交易量约为3.5亿平方米/年，而2008年—2015年这个阶段年平均交易量则达到了11亿平方米/年。同时，这一阶段房价上涨也较快，居民部门的杠杆率从2008年不足20%，提升到2015年近40%。城镇化率持续提高，到2015年达到56.1%，并形成了以珠三角、长三角和京津冀三大城市群为代表的中国城市群，这些区域实际上已经进入城市时代。住房消费基本盘的变化，商品房交易量上升成为这一阶段家装需求的重要来源，区域城市时代为发展区域型家装公司提供了土壤。

  从家装行业发展看，这个阶段出现了几个新变化：第一，服务模式精细化、多元化发展。这个阶段的品牌家装公司在努力使自己与小公司和游击队区分开来，服务模式从家装开始走向家居，推出更多附加价值的业务，同时客单价的提升共同作用，让家装的服务本质上得到提升，出现了套餐模式、定制模式家装产品，服务定位也出现了大众消费、高端消费的分化等。例如业之峰2008年推出基于“完整家居服务理念”打造的一站式家装服务模式，圣都2011年推出整装模式A6精装产品，东易日盛在2013年推出“爱屋集屋”一站式服务模式等。

  第二，区域型装企深耕本地市场，差异化竞争带来一定市场优势。传统家装服务偏重施工交付，材料和人员多为就地、就近选择，因此对本地公司依赖程度高，本地属性强；部分装企在经历了过去几年的探索，服务标准化程度得到提高，尝试从1到10的模式复制，从本地走向本区域，凭借树立起来的口碑在区域逐渐形成竞争优势、占据头部。例如，长三角杭州市场的圣都2007年全面推广“标准管理规范工程”，2013年起实现业绩飞涨，业务范围开始从杭州扩展至浙江全省。

  这个阶段商品房发展和区域城市化是家装行业发展的主要驱动力，房地产的大规模开发为家装服务带来了直接需求，区域城市群发展为区域型家装公司的出现和发展提供了土壤，同时这个阶段的消费者开始对家装形成认知和偏好，建立起业务标准并明确自身核心价值、差异化竞争的家装企业，开始开拓自己的蓝海市场。

  （3）稳定发展阶段：互联网助力，百花齐放时代

  这个阶段的周期大致为2015年—2020年左右，起初由“互联网+”浪潮掀起，在家装领域掀起了一场技术、资本推动的变革发展，其表现为以下几个关键特征：

  在住房消费方面，住房逐渐回归居住属性，家装家居消费需求进一步提高。这个阶段，中国人口城镇化率已超过60%这一关键节点，我国已基本实现城镇化，初步完成从乡村社会到城市社会的转型，进入城市社会时代。同时，在宏观调控影响之下，2019年商品房销售面积与2018年基本持平，未能实现进一步增长，一线及部分二线大城市住房交易率先进入存量时代，大城市家装消费率先向C端集中。住房的投资属性被挤压，居住属性进一步凸显，消费者对居住生活条件改善的要求进一步提高。这个阶段家装消费水平对于家装行业的拉动作用在提高，家装服务的属性在增强，行业成长的环境变得更健康。

  从家装行业的情况看，具有以下几个特征：第一，互联网家装发力，成为家装行业增长新动力。2015年被称为互联网家装市场元年，根据中装协数据统计，2015年中国互联网家装公司数量多达200多家，细分领域包括设计、内容社区、流量平台、垂直服务、软装建材等，其中以齐家网、土巴兔为首的家装服务流量平台型公司和以爱空间为代表的互联网家装垂直自营型公司为主流。此外，这个阶段阿里、京东等综合性互联网平台也加大对家装后市场的投入，从家居零售向家装服务协作逐步耕作。可以说互联网的接入，极大地提高了家装的数字化水平，推动家装服务标准化和模式创新发展进入新阶段。

  第二，多类型主体切入家装服务场景。这个阶段，家装产业链上下游，甚至其他行业的各类主体纷纷切入家装赛道，给行业发展带来新活力。例如家居建材卖场红星美凯龙2014年通过品牌家倍得拓展家装业务，2019年红星美凯龙成立装修产业集团；房地产开发商碧桂园于2015年在广州成立橙家家装，绿地2016年与鑫家居一同创立绿地诚品家家装品牌；房产经纪公司链家2015年与万科一同成立万链装饰；定制家居企业尚品宅配2017年末在广州、佛山、成都试点开展自营装修业务，欧派2018年在宜宾推出首家整装大家居门店并快速铺开，索菲亚2019年开始与头部家装公司合作。

  第二，整装服务模式初具雏形。这个时期“整装”概念逐渐受到关注，多个因素推动整装模式显现。互联网家装的兴起和大量资本的进场，提高了行业信息化、数字化的水平，让供应链的管理效率提升，装企有动力对上下游进行整合、拓展渠道，希望通过规模效应来达到利润增长。同时，互联网信息技术的发展，让消费者有更多线上渠道去接触和了解装修相关信息，在消费升级之下，消费者对于家装效果的品质要求、服务的体验需要都有提升。

  整体上看，这个阶段家装市场的发展和房地产交易的关联仍然紧密，消费升级以及行业在技术推动下的增效成为行业增长的新兴动力，显得越来越突出。无论是从能力上还是从动机上，行业上下游企业都有延伸整合的意愿，比传统家装模式更全面、更协同的家装服务出现。

  （4）创新发展期：模式创新、效率提升带来规模成长

  未来，家装行业将发生本质性变化，模式创新、效率提升将成为家装行业发展的新驱动力，行业格局也将因此发生变化，具体而言：

  从住房消费的趋势看，住房供不应求局面已转变，更多的一二线城市从增量时代走向存量时代。过去20多年，尤其是过去10年我国房地产市场超高速发展，2021年我国新房交易额更是达到18万亿元的高点，在我国住房市场基本告别总量短缺之后，未来5～10年新房开发和销售虽然仍有较大体量，但下行是趋势。目前一线城市的新建住房市场趋近饱和，房地产行业逐步进入存量时代，一线、新一线城市存量房已进入二次装修和局部翻新升级高峰期，二手房和存量房将成为家装公司获客的重心，三四线城市在人口流动和城镇化需求下，新房仍有发展空间，将继续带动家装需求。

  从家装行业的情况看，行业发展逻辑、格局正发生着深刻的变化：第一，从住房消费与泛家装行业的关系看，家装的后地产周期属性减弱，消费品属性增强。在存量时代，地产周期对家装市场的扰动影响减弱，家装需求提升将主要依赖存量房的需求增长，包括住房翻新和二手房交易两个方面，装企业务来源向C端消费者进一步聚集。

  第二，在消费主导发展之下，消费者的变化也决定家装企业更加注重对“人”的经营。家装的服务属性会进一步得到强化，“对消费者更好、更快、更适合”是行业企业确定的增长方向。在过去，由于家装“陌生消费”和信息不对称等特征，消费者是弱势群体，而随着装企获客难度不断攀升和消费者信息接收和反馈的渠道日趋多元化，以前消费者和装企被动的互动模式正在被打破，装企无论签单前还是签单后都要保证服务品质，才能保住公司的经营，旧有发展模式面临诸多难解之题。

  第三，行业内生动力增强，模式创新、效率提升将成为行业发展的新驱动力。过去二十多年里，中国城市人口数量增加了6亿人，带来房地产行业巨大的增量，使家装行业也乘着快车同步进入渗透率快速提高的阶段。但无论是从城市家庭户人均住房建筑面积，还是城镇化进程的角度看，房地产市场大开大合、赚快钱的时代已经过去，对于装企而言，地产红利的大潮退去，企业发展更需要向内寻找动力，谁能解决行业发展的痛点、提高行业的生产效率，谁便能跨越到下一个赛场。

  从未来发展看，家装行业正从一个偏技术型行业转变成一个服务型行业，模式创新、效率提升将成为行业发展的新驱动力，共同推动行业企业规模成长。首先，整装模式正在带来行业新格局，回顾家装行业的主营模式变化，从清包—半包—全包—整装的发展路径看，每一次装企服务边界的扩大都带来了行业格局的变化，进入到“整装模式”，随着行业准入门槛的提高和泛家装消费入口的显现，家装市场将会涌现更多过去未曾有过的高量级企业；另外，工艺工法、生产组织形式的创新，带来行业生产效率的提升，也将推动着行业新的进步，从装企的角度看，家装服务产业链非常冗长，且由于多个环节对人力及经验有较强依赖性，产品难以标准化，导致行业苦“效率”久矣，目前行业内产业工人培养、物流配送体系搭建等生产组织形式创新，装配式、标准化等工艺工法创新都在持续突破。无论是从企业战略层面还是从消费交付服务层面，行业都在走向一个融合发展的新局面。

  2.新阶段：行业成长需要规模价值

  长期以来，行业发展一直受到“规模不经济”问题困扰，行业发展二十余年，龙头企业市占率千分之五都不到，“大行业小公司”的态势一直存在。从家装的初心来看，“装个美好的家”是大家共同追求的事业，但一个大而弱的行业显然不能提供好的发展生态。从市场现实来看，在过去，房地产是龙头，带动着家装、家居、卖场等生态的发展，家装公司更像是家装施工服务商，这样的市场格局决定了装企的规模边界，但今天，随着消费者对美好生活的追求，设计、效果的重要性在家装装修中凸显，而设计主导权又掌握在家装公司手上，装企作为流量入口显现，行业企业如何起到产业带动作用，需要新的成长认知。

  （1）为什么过去行业一直难有规模企业？

  万亿家装赛道，规模企业凤毛麟角，为什么会这样？因为家装行业有三大不变的特征，即非标、低频和大宗。

  家装生意本质上是对产品、劳力和服务的整合，其漫长的成交链条和To C的业务属性决定了高度的非标准化特征。首先，家装To C的业务属性决定了装企必须考量装修成果与设计方案（消费者预期）是否一致、装修质量是否达标、成本费用的透明度以及沟通的顺畅度等一系列与消费者相关的问题，但消费者的偏好是具有异质性的，这使得过去家装公司很难形成高度标准化的产品形态和服务内容。

  再从家装业务流程看，通常包括装修前的量房与设计，以及随后的硬装和软装两大装修阶段，其中硬装主要包括主辅材的选购以及水电木瓦油相关工人的一系列工程施工，软装阶段主要有定制家具的安装、软体家具和家用电器的采购配送，这个过程中家装公司需要对多个供应商、多个工种工人进行服务整合，对人的高度依赖也增加了服务标准化的难度，规模越大熵增越大，最终带来的经营风险越大。

  从家装服务的供给看，由于服务生意是以人为核心的（设计师、工长、工人），行业进入壁垒本身不高，给各种小作坊式的团队、半专业团队、游击队式的施工团队和连财会都没有的夫妻店提供了生存和赚钱的土壤，这当然丰富了服务供给，但也让行业难以形成统一的服务标准、市场供给良莠不齐。

  同时，家装消费是一个家庭仅次于购房的低频、大额消费，且消费者的认知壁垒高，交易过程中信息高度不对称，服务与产品的质量难以及时验证，这引致大量中小家装公司为追求短期经济效益，抱着“宰一个是一个的”心理，追求利益最大化，降低实际交付品质。在这种“单次博弈”的消费过程中，家装公司选择了短期收益，而忽视了品牌长期价值，也没有动力为追求品牌效应而付出额外的管理投入。

  我国家装行业痛点繁多示意图

  需要说明的是，家装非标、低频、大宗的特征与房产经纪行业有很大相似之处，但又不尽相同，两个几乎同时起步的行业，过去房产经纪行业实现了规模成长和品牌企业，而家装却一直是一个大而弱的格局。这本质上是因为房产经纪核心要解决的是风险问题，而家装生意服务的属性更强。因此，从标准化的视角看，家装生意相较于房产经纪业务横向复制（即家装业务模式“从1到N”复制的过程）的难度更大。

  家装消费低频、非标、高客单的特征，吸引了形形色色的人和组织进入，但服务链条长、信息不对称和品质验证滞后性，让家装公司面对这门现金流很好的生意选择了短视，而看长期品牌价值的装企很难在这种低效、无序竞争、乱象频出的环境中生存，长期“劣币驱逐良币”之下，行业难有进步、企业规模突围难度也非常大。

  （2）为什么行业需要规模化成长？

  无论是为了对消费者好、“装一个美好的家”的行业初心，还是为了推动行业规模增长、构建一个大而强的行业，今天，行业都需要规模成长企业带来新价值。

  首先，装企规模化成长是消费者所需要的，背后是打破过去家装消费单次博弈，提供更好用户体验的需求。过去家装公司的商业模式本质上是一个轻资产的“皮包公司”，在低频大额的家装消费面前，这种商业模式想守住“正道”无疑是小概率事件。2015年“互联网+”浪潮，标准化、套餐、高性价比、信息聚合等给行业带了一些变化，但火爆过后又迅速走向了低潮，土巴兔、齐家网等都在此阶段遭遇挫折，本质上还是因为信息撮合的“轻资产”模式，对供应链和交付服务涉入不深，服务供给主体间的利益不一致，仍然无法打破“单次博弈”的消费困境。因此，回归消费需求，只有重资产发展模式才能解决传统家装服务单次博弈的信任危机问题，“有恒产者才有恒心”，规模化成长企业在与消费者的多次长期互动中才会珍惜自己的每一片羽毛，而这个过程中消费者的体验需求得到满足、交付稳定性得以改善，行业成长实现良性循环。

  此外，从行业的发展看，一个大而弱的行业不利于未来在产业链中健康成长，行业需要有实力的企业带领走出旧有“劣币驱逐良币”发展模式。过去恶劣竞争环境下，家装公司通过高成本营销、低价签单，再靠过程增项把钱挣回来，可以说是营销驱动公司业绩增长，而当下，随着越来越多的城市进入存量消费时代，有过装修经历的消费者和有多元信息渠道比对的年轻消费者，都让家装公司靠营销、玩套路的路子越来越难走。家装公司需要向内寻求增长，通过模式创新、效率提升，满足消费者需求带来增长，而从获客到售后的服务环节、从设计到施工的交付环节、从材料到产品的供应环节，有太多内功需要修炼、建立标准，这是一项复杂工程，中小企业很难有所需的资源和人力投入。因此，行业需要有实力的、有规模的企业站出来，用市场的方式推动行业标准化体系建设和落地，推出高于行业过去水准的家装服务模式，加速行业变革和进步。

  （3）规模成长意味着什么？

  从野蛮生长到规模成长，行业发展从来不是线性上升，而是台阶式跨越，新阶段意味着新供给与新格局。

  从规模化成长企业带来的新供给看，首先，家装供给标准化，实现规模成长依靠的一定是可复制性，而可复制性就意味着家装产品和服务的标准化，设计标准化、施工标准化、供应链标准化、流程标准化等，标准化体系的建立和执行，让未来家装对人的依赖程度降低，交付施工稳定性增加，家装从营销驱动转向产品驱动，产品化供给成为未来主流。其次，品质消费大众化，实现规模化成长的目标之下，就要求装企要选择为多数人服务而不是少数群体，就决定了要提供多数人消费得起的高性价比产品和服务。最后，消费服务平台化，规模之下分工－合作是必然，让专业的人做专业的事，产业链上下游力量在平台融合，共同做大做强供给，实现1+1>2，同时消费者一站式消费需求在平台得到满足。

  从规模化成长企业带来的新格局看，企业规模化成长、头部聚合是任何一个行业发展到一定阶段的大势所趋，但行业龙头企业的出现，并不会带来行业的凋零，其他大大小小的装企依然林立，行业生态格局总体健康。这就如同茅台一飞冲天但全国各地的酒品牌仍然有市场，淘宝领军电商但其他网购平台也有新增长……只是在这个新阶段，过去依靠玩套路、冲营销，而非“装一个美好的家”的产品和服务发展的家装公司，会因产能落后被淘汰，这是行业成长的阵痛，这个过程在过去每次行业阶段跨越的时候都曾发生过，未来也还会继续。

  （二）家装行业发展现状：转型迫切感加深

  家装行业在不确定性中摸索前进，上游房地产市场需求相比前几年相对减少，来自同行的竞争却愈发激烈，一些大家居企业、互联网平台等通过“整装模式”产业链协作也纷纷切入，让行业更“卷”。发展艰难但机会一直存在，2023年行业首次出现了业绩破百亿规模企业，资本市场看好并加大在家装行业投入，产业链融合、企业整合发展事件增多……形形色色的事件和变化之下，我们看到行业呈现出以下特征趋势：

  1.整装成未来确定趋势，但越来越“卷”

  整装模式迭代，已成未来确定趋势。根据中装协住宅装饰装修和部品分会过去4年的连续调查结果，消费者在装修模式选择上，半包逐年下滑，全包在2020年达峰后连续三年下滑，而整装这种新模式在四年内提升了近10个百分点。目前行业内对整装的定义尚未形成一致的认知，市场上“整装”概念涵盖了仅含主辅材的“全包”、包含定制软饰的全案，以及真正满足“拎包入住”的严格意义上的“整装”。根据中装协定义，整装是指装修公司根据消费者对家的整体装修需求将设计、施工、辅料、主材、定制、家具软装等装修要素产品化，以平方米或者整套报价，并作为合同责任主体负责售前、售中、售后的整体服务。

  所以选择全包和整装的消费者都属于目前市场上整装公司的潜在客户，我们判断在家装赛道中，整装公司的目标市场和非目标市场占比为6:4，这意味着整装品牌有很大的空间可供发展。

  装修模式选择的变化图

  数据来源：由百强调研走访团整理

  同时，我们也注意到2023年整装市场越来越“卷”。整装成燎原之势，头部装企纷纷涉入，以北京市场为例，规模前十的装企中有超过5家是整装业务模式；定制家居企业也通过整家定制延伸、整装大家居产业链协作等路径进入整装赛道，目前欧派、索菲亚等头部定制家居企业整装大家居模式合作装企已达数千家；此外，整装模式下家装公司成为流量入口，催生家装零售化，大店成为很多整装品牌的标配，家装公司运营门槛未来或进一步抬高。

  2.家装转向存量发展成不可逆之势

  2023年7月，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，会议明确当前我国房地产市场的供求关系发生了重大变化，2022年我国总人口出现首次下降，城镇化进程放缓，人均住房面积明显提升，户均接近1.1套住房，居民基本住房需求已得到满足，房地产市场已经进入新房见顶后的回落阶段。这也意味着作为房地产后周期行业的家装进入存量发展时代。

  当前，一线城市存量市场是绝对主流，新房，尤其是毛坯新房屈指可数；以省会城市为主的新一线、二线城市，新房仍有较大比重，但新房数量持续下行且难以扭转，且从中长期看新房精装比例持续上升是大趋势（但2023年部分城市因开发商为交付去化需要，精装比例有所波动），家装转向存量市场发展正在成不可逆趋势。贝壳研究院2023年消费者调查数据显示，头部一线、新一线城市存量房装修比例近七成，其中像北京这样的一线城市存量房装修占比近九成，二线城市存量房装修占比有一半左右。

  2023年不同能级城市家装二手房占比

  数据来源：由百强调研走访团整理

  3.装企发展不均衡，转型迫切感普遍加深

  当前，装企相互之间呈现很不均衡的发展态势，同一城市内部和不同城市之间装企的发展水平差距增大，呈现很不均衡的态势。

  在城市内部，头部装企在所在城市的市场份额不足20%，80%以上还是中小微装企和马路游击队的天下，但头部装企正在经历的变革，由于门槛更高，未来中小微企业很难像过去一样照抄就可以，未来发展路径会有较大差异。以北京为例，据天眼查数据显示，截至2023年3月，在北京注册的装企共43397家，中小规模企业占绝大多数。其中，成立1年以内的新企业占到一半，占到50.1%；成立1～5年的占到29.8%；成立5～10年的占到9.4%；成立15年以上的老牌企业占到6.1%。

  北京家装市场企业成立年限

  数据来源：由百强调研走访团整理

  此外，城市间家装市场的发育程度也存在很大差距。一线城市可能已经过时的模式或玩法，在低能级城市却是先进的做法，头部城市和低能级城市所处的市场阶段和竞争环境完全不同，需要面对的发展难题也不尽相同。例如一线城市已经进入存量时代，家装消费导向为主，消费品属性更强；而低能级城市还可以吃地产红利，家装地产后周期属性明显；一线城市获客成本、人力成本、合规成本等持续上涨，而低能级城市还能吃低成本运营的利润空间。过去装企以区域性发展为主，这种差异带来的影响还不显现，但随着家装发展进入新阶段，规模化成长装企在全国性布局时如何平衡这种不均衡态势是新的考验。

  2024年无论什么体量规模的家装公司，无论身处哪座城市的家装公司，都在面临的是如何活下去的问题，上游房地产发生的重大变化，叠加宏观经济大环境的变化，行业正处在一个深刻变革、剧烈震荡的时期，过去大家依靠地产红利、粗放运营的增长模式正在失灵，退潮之后需要装企拿出“真功夫”，才能进入未来下一场赛场，但很多家装公司还停留在过去营销、概念、价格的搏杀上，就会感觉不好做、不会做了，家装公司在核心三大能力——获客、交付、供应链上寻求转型求生的迫切感在普遍加深。

  4.毛利高、净利低，行业低质量内卷持续

  家装行业当前竞争一片红海，但这种激烈竞争主要还是低质量内卷竞争。一方面，行业依旧很分散、装企净利润依旧很低，一个大而弱的行业、一个大而弱的商业模式，意味着多数努力还是低水平的勤奋，“只是在努力执行，而不是努力进步”。

  2023年全国大大小小的家装公司超过10万家，大部分是小微企业，同时很多城市都出现了头部企业，比如上海的聚通、沪佳，北京的被窝、业之峰，杭州的圣都、铭品，成都的生活家、岚庭，长沙的点石，重庆的兄弟，沈阳的方林等，这些装企在所在城市都与其他公司拉开了距离，形成了一定的市场竞争优势，但从整体家装市场来看，即使是城市龙头装企，其市场占有率也很低，城市市占率达到5%的装企凤毛麟角。

  行业企业毛利率基本维持在30%～40%左右，但净利润率多数在2%～10%之间，毛利率高、净利润率低，盈利能力孱弱。毛利率与净利润率差额越大，说明企业在营业成本之外的其他成本（包括销售费用、管理费用和财务费用等）更高，而家装不是高杠杆行业，财务费用通常占比较小，一般其他成本多为销售费用和管理费用，这就表明行业还没有走出过去营销驱动、低效运营的经营模式。

  （三）家装消费变化：从供给导向变成需求导向

  存量时代，家装发展正从供给导向变成需求导向，要想撬动消费需要在更精细和更深层的方向上挖掘潜力。过去家装公司可能只需要看别人怎么干我就怎么干，但进入新阶段，市场竞争更加激烈、消费也更趋分层，企业需要清楚定位自身，弄清服务的消费者是谁，以需求为导向进行产品和服务的研发设计，为自己找到独特的市场价值。因此，从“人、货、场”全面观察家装消费变化至关重要。

  1.“人”的变化：主力消费人群更新

  家装消费主力人群更新，在2023年一项面向过去一年有家庭装修经历的消费者调研中，30岁-39岁的受访群体占比接近一半，40岁以内客户群体占比达到71.6%，可以说当下的家装消费市场80后、90后已经成为主力人群。相比上一代的消费观念，这个年龄段的人群出生于中国经济高速增长的时代，父母给予了优越的物质生活成长环境，他们也是互联网最早的原生居民，从小就通过网络接收到海量多元信息，眼界开阔、观念更加多元包容，同时，他们思想更加独立，决策自主性更强。

  这些人群特征折射到家装消费上，新生代人群在家装消费过程中经济因素考量已不是首选，他们对家装服务有着更多元的需求。家装新生代主力消费人群更倾向于“居家升级”的消费理念，对家装服务在质量要求的基础上，更提出了便捷化、个性化、智能化等新需求。在对不同年龄消费群体对各装修因素的重视程度调查中，施工质量是各年龄段人群都最看重的因素；“档次和品质感”是消费中坚力量（30-39岁人群）第二考虑的因素，且年龄越小的消费者对这一因素的重视程度越高；同时，例如“个性化设计”“审美风格”“智能和科技感”等超出基本生活需求，体现消费者生活方式追求，实现消费者情感价值的品质需求也占一定比例，反映出新生代主力人群在家装消费中更在乎自己是否喜欢，能否让自己满意。

  不同年龄消费群体对各装修因素的重视比例图

  数据来源：由百强调研走访团整理

  另一项针对家装服务模式选择偏好的调查显示，新生代主力消费人群更加注重服务体验。在调查中，选择整装、全包装修模式的80、90后人群占比在半数左右，整装、全包相比传统装修半包、清包服务模式更加便捷、更加高效，结合上面的装修因素调查，这反映出新生代主力消费人群在需求更加多元的同时，更青睐便捷的服务体验。由于工作生活节奏快，日常比较忙碌，他们更加青睐便利、快捷的家装服务方式，整装、全包服务模式，为消费者提供了一站式解决方案，涉及设计、施工、物流、装配、售后等全方位服务，给消费者更加友好的消费体验。

  不同装修模式消费者年龄结构占比图

  数据来源：由百强调研走访团整理

  2.“货”的变化：升级与分级并存

  家装消费当前呈现消费升级与消费分级共存的态势。一方面，“省时、省心、省力、省钱”是家装消费者的永恒追求，其中“省钱”是最基本需求，“省时、省心、省力”是消费升级。另一方面，消费者对家装消费的认知越来越理性，在自己感兴趣、乐意投入的地方，追求品牌、品质和服务，而在不太在意的品类则是更多追求价廉物美，将购买力依据自身偏好进行配置，消费分级的趋势明显。

  “省钱”是最基本需求，就是价格便宜、性价比高，消费者最基本的需求是在一定的预算约束下能买得起，“省钱”的重要作用是降低决策门槛、扩大了客群。当前，家装公司主要有两种路径来满足这一消费需求，一是家装公司利用流量规模优势达成“省钱”，家装公司将流量聚集，通过采购端规模效应压低成本，实现多品类集成比单品类相加的价格更便宜，将“低成本”变为“低价格”回馈给消费者，形成正向循环；另一种是利用企业的产业链位置优势，比如家装公司通过与厂家直接合作，去掉中间多重渠道经销商，提升商品流通效率，从而降低成本，再变成降低价格回馈给消费者，形成正循环。

  在“省时、省心、省力”的消费升级方面，最突出的变化是一站式家装消费习惯的改变。一方面，消费者从以前的买单件转到一整套生活方式的打造，家装消费进入为“场景”消费的时代，包括全案设计、功能布局、品类搭配等一整套居住生活考量；另一方面，对于整装装修方式的青睐，将打造一个美好家的设计前置化、服务主体单一化、价格确定化，寻求一站式服务来满足“省时、省心、省力”的需求。

  在家装消费分级方面，一是消费者对于简单的“促销”“降价”难有冲动消费，专家型、研究型消费者增多，在选购产品和服务前会通过多种渠道收集信息、进行比对，确定产品和服务真正的价值，并根据自身需求匹配度来决定是否买单，这也是目前家装公司获客难度增大的原因之一。另外，消费者在自己感兴趣的地方更愿意投入、更追求品质，在自己不感兴趣的品类则追求性价比，例如“轻装修、重装饰”趋势下，消费者在软装上更愿意投入；整装相比半包、全包在前期获客接触时价格上优势并不突出，但因为满足消费者“省时、省心、省力”消费需求，近年来消费占比持续上升等。

  3.“场”的变化：家装成为消费流量重要入口

  家装消费场景的变化一定程度上决定了消费流量的聚合，消费者一站式消费习惯的改变，家装公司成为消费流量重要入口。早些年，家装公司以新房市场为主，装企往往只需要把小区营销做好，发传单、打电话，在一个新小区搞好营销就能有好生意，建材产品销售方面，零售商们的策略也多为“坐店等客”。因此，早期家装消费场景可以总结为“小区选装修服务+建材卖场选产品材料”。2010年以后，随着人们收入的增长、房地产市场的蓬勃发展以及线上电商的兴起，互联网家装、线上电商等新兴泛家装消费场景不断涌现，使得消费者获得家装产品和服务的途径日趋多元。

  这十年间，家装消费场景最大的变化是从线下走向线上，建材卖场地位受到冲击。据Euromonitor数据，我国建材卖场市场份额由2006年的61.1%下降至2020年的55.9%；同期，线上电商渠道占比则由2006年的0.1%大幅提升到2020年的16.0%，近10年CAGR高达51.60%。

  家居卖场正在遭遇行业调整阵痛。财报数据显示，2023年前三季度，美凯龙营收86.75亿元，同比降17.25%，净利润-5.6亿元，同比降142.53%。居然之家2023年前三季度营业收入约为97.4亿元，同比增长3.33%，但归属于上市公司股东的净利润11.5亿元，同比下降24.99%。据财经媒体不完全统计，2023年前11个月，全国各地陆续有大大小小至少超过50家家居卖场关张歇业。

  当前，在消费端多重变化影响之下，泛家装消费场景正向家装公司门店转移，消费流量正向装企聚合。一方面，存量时代，地产周期对家装市场的扰动影响减弱，家装需求提升将主要依赖存量房的需求增长，包括住房翻新和二手房交易两个方面，装企业务来源向C端消费者进一步聚集，在消费主导发展之下，家装作为最早接触消费者的节点，天然具有流量先发优势。另一方面，消费习惯的变迁带来家装消费场景的变化，越来越多的消费者喜欢一站式购物体验，家装公司门店通过“整装+大店”的模式，满足消费者“省时、省心、省力”的消费升级需求，一站式解决装修问题，需求与供给匹配完成流量转化。此外，消费者对于装一个美好家、追求生活方式的需求在上升，设计在装修中的重视程度提升，而从家庭装修流程上讲，装企掌握家庭装修设计主导权，相比产业链其他节点对消费者的影响力更强，在带动消费上能发挥更大流量价值。

  四、基于家装企业视角：以消费者诉求为导向寻求变革

  （一）企业现状分析

  1.大部分装企盈利难、产值增长受挫

  根据此次百强装企调研之行合计拜访17座城市60家企业，

  2024年同期产值增长、持平、下降的比例图

  数据来源：由百强调研走访团整理

  从家装公司面临的问题看，主要有以下的原因：

  （1）外部因素

  ①宏观经济环境影响

  近两年，随着中国GDP增速的放缓，居民可支配收入增长相对缓和，国家加大房地产市场的调控力度，多重因素作用给家装行业带来了巨大压力。房地产市场的下行直接影响了家装企业的业务量，许多企业不得不面临订单减少、营收下滑的困境。同时，经济环境的不确定性增加，也造成消费者在家装消费上花费更加趋于谨慎，从而进一步压缩了整体市场需求。

  近10年中国GDP及增长率

  近10年中国居民人均可支配收入

  数据来源：由百强调研走访团整理

  ②市场需求变化

  随着居民收入增长的放缓，消费者的购买力和消费信心受到抑制。与此同时，未来收入的不确定性增加，使得消费者在家装等大宗消费上的支出更加保守和谨慎。这种需求端的萎缩直接导致了家装企业订单减少，影响了整体产值和利润。

  ③行业竞争加剧

  家装市场的竞争日益激烈，企业为了争取有限的客源，不得不采取低价策略。这种价格战导致了毛利润率的显著下降，企业的盈利空间被大幅压缩。为了生存，不少企业选择以牺牲利润为代价，来维持市场份额，进一步加剧了亏损的局面。

  ④获客难度增加

  随着市场环境的变化，客户获取变得愈发困难，传统的营销方式效果不佳，企业需要投入更多的资源用于市场推广，进一步侵蚀了企业的利润，使得原本已处于压力下的企业经营更加艰难，形成了亏损的恶性循环。

  （2）内部因素

  从家装公司内部原因来看，当前家装行业的治理结构、运营结构、成本结构，大多沿用已有30余年的传统模式。然而，随着市场环境的变化和竞争的加剧，这种传统模式已难以支撑家装行业的可持续发展和转型升级。

  ①治理结构的局限性

  传统装企的治理结构往往较为僵化，决策链条长，缺乏灵活性和创新性。这种层级分明但缺乏弹性的管理模式，在应对瞬息万变的市场环境时显得力不从心。现代家装市场要求企业能够迅速响应客户需求和市场变化，而传统治理结构的滞后性则限制了企业的应变能力，导致错失市场机会，难以实现企业的转型升级。

  ②运营结构的弊端

  传统装企沿用多年的运营结构以线下渠道为主，依赖大量的人力和传统的施工管理方式。这种模式存在管理效率低下、沟通不畅、项目周期长、客户体验不佳等问题。在数字化浪潮下，消费者对便捷、高效和透明的服务需求不断增加，而传统运营模式无法满足这一需求，导致客户流失和市场竞争力下降。因此，家装企业亟须引入数字化工具和智能化管理，以优化运营流程，提高效率和客户满意度。

  ③成本结构的挑战

  传统装企的成本结构依赖于大规模的前期投入，包括人工成本、材料成本，以及冗长的供应链环节。随着市场竞争的加剧，低价竞争策略进一步压缩了利润空间，传统的成本结构难以为继。同时，获客成本的增加和消费者对价格的敏感度提升，使得企业不得不在降低成本和维持质量之间进行艰难的平衡，导致企业的盈利能力持续下滑。

  2.装企盈利来源——产品、供应链和运营管理

  在回答家装公司盈利来源这个问题之前，我们先回答一下，家装是一门什么生意。家装是一门以设计为牵引，通过系统集成服务落地为消费者提供家装产品材料组合的生意。基于此，家装公司的盈利来源主要是三个方面，分别为产品、供应链、运营管理。

  （1）从整装产品中赚钱

  家装公司的首要任务是通过设计引导，组合出能够满足消费者需求的整装产品与材料。这一过程要求公司不仅要理解消费者的生活方式与审美偏好，还需要有能力在市场上筛选出最符合设计要求的产品与材料。整装产品的组合不仅要考虑功能性和美观度，还要兼顾环保、耐用性和成本效益。通过为客户提供满足客户需求定制化的整装产品和材料组合，家装公司销售这些产品同时，提供组合的附加价值，并在这一过程中实现盈利。

  （2）从产品与材料供应链上赚钱

  家装公司要在供应链管理上实现盈利，需要对整个材料供应链进行严格的管理和优化。通过与供应商建立长期的战略合作关系，家装公司可以在采购环节获得更有利的价格和优质的服务。大规模的材料采购、严格的质量把控，以及合理的库存管理都是降低成本的重要手段，通过降低采购成本，家装公司可以不断提升利润率。

  （3）从经营管理上赚钱

  系统集成服务管理是家装公司利润的重要来源之一。系统集成服务涉及从设计系统集成服务涉及从设计、采购、施工、到最终验收的各个环节，每个环节的有效管理都直接影响到项目的成本和时间。通过优化施工流程、引入先进的管理工具和技术，以及培养高效的项目管理团队，家装公司能够提高项目的执行效率，减少不必要的开支、损耗与时间延误，从而提升整体盈利能力。

  （二）企业变革措施

  在家装消费者消费降级以及行业竞争日益激烈的环境中，企业只有通过积极寻求变革，精细化经营，才能在生存和发展的道路上取得成功。需要从以下四个关键方面去谋求生存与变革。

  1.最大化挖掘客户价值

  首先，激烈竞争前提下，家装企业客户价值的挖掘不是单一的价格提升，而是要通过提供更具价值的产品和服务来增加客户的满意度与信任度，从而提升每位客户在企业的消费水平。

  从本质上讲，客户通过装修为家庭打造一个完整家的需求没有变化，由于此前家装企业无法为客户提供满意产品，迫使客户不得不从多渠道或多商家采买。因此家装企业要提升客单价，首先要理解客户的真实需求并为其提供定制化和一站式的解决方案，通过市场调研和一线反馈分析客户偏好、消费行为等信息，为客户提供更符合其审美、生活方式和功能需求的产品与服务。

  其次，提升客户体验也是挖掘客户价值的重要途径。家装是一个客户参与度高、流程复杂度高的业务，客户体验的好坏直接影响到客户的消费意愿及客户口碑。因此，装企应在整个家装流程中，加强与客户的沟通和互动，通过透明化的工程管理和专业化的项目管理，减少项目交付过程中的不确定性，提升客户的信任度和满意度。这样不仅可以提升客户的单次消费金额，还能促使客户推荐新客户，形成良性循环。

  2.迭代产品与服务

  在当前房地产市场下行和家装行业竞争激烈的背景下，仍然有许多家装企业为了生存，延续着低价策略来吸引客户，维持着公司的生存与经营。实际上，企业要在激烈的市场竞争中谋求长远发展，关键在于不断“迭代产品与服务”。

  产品迭代方面可以从以下几方面考虑：

  （1）建立产品评判体系

  家装企业要建立一套完善的产品评判能力，通过市场调研和消费者反馈，将那些质优价美的品牌产品引入自身的产品体系。这不仅能够提升整体项目的产品质量，也能满足现代消费者对于高性价比的需求。通过严谨的产品筛选，企业能够确保引入的每一件产品都符合客户期望，从而提升客户满意度。

  （2）加深与品牌商合作，提升产品更新频率

  与品牌企业的紧密合作是加快新产品迭代的有效途径。通过增加沟通频率和深度，家装企业可以获得品牌企业的新产品信息和产品资源，这不仅能使企业在市场竞争中抢得先机，也能让家装服务者和消费者体验到产品更新带来的新鲜感。

  （3）融合品类产品

  通过一体化设计服务、业务流程衔接、合理分配机制，可以将定制家具、软体装饰、电器产品纳入家装体系中，实现一站式服务。这种全方位的产品整合策略能提升客户体验和家装的附加值，让客户无需四处奔波即可获得全面的家居解决方案，满足客户整装需求。

  服务迭代方面可以从以下几方面考虑：

  （1）工艺工序的迭代

  服务的迭代首先体现在工艺和工序的优化上。针对不同地域的环境条件、房屋质量差异以及消费者在未来居住过程中可能遇到的痛点，家装企业需要对基础装修的工艺和工序进行迭代。这种因地制宜的改进不仅能提升施工的适应性和质量，还能有效解决消费者在居住过程中可能遇到的问题，从而提高客户满意度和口碑。

  （2）应用新技术和产品

  面对工人老龄化带来的劳动力供给不足，以及工人手艺差异导致的交付质量不稳定，家装企业需要积极引入新技术和新产品。这些创新能够简化施工流程，降低对工人手艺的依赖，从而减少交付质量的波动。通过技术的应用，企业不仅能提高施工效率，还能确保每个项目的高质量交付，进而提升整体服务水平和客户体验。

  （3）对工人的培训与考核

  进一步提升服务质量，家装企业应加强对工人的工艺工法和服务流程的培训，并建立严格的服务质量考核机制。通过系统化的培训，工人能够掌握最新的施工技术和服务标准，从而提高施工质量和客户服务水平。同时，通过定期的服务质量考核，企业可以及时发现和解决服务中的问题，确保每个项目的高标准交付。这种持续的培训和考核机制不仅能提升工人的专业技能，还能增强企业的整体服务能力和市场竞争力。

  3.精耕细分市场、拓展下沉市场

  随着一线和二线重点城市家装市场的日趋饱和，企业需要通过精耕细分市场和拓展下沉市场来寻找新的增长点。细分市场和下沉市场的开拓，既能帮助企业在竞争激烈的市场中找到差异化的竞争优势，也能在更广泛的地域和消费层级中扩展市场份额。

  （1）精耕细分市场

  为了在竞争激烈的家装市场中占据一席之地，企业必须深入细分市场。通过对客户进行多维度分层，如从价格、年龄、家庭结构、风格偏好、居住需求和使用需求等方面进行分析，企业可以精准识别不同客户群体的需求。基于此，家装企业可以为经济型客户提供高性价比的选择，为中高收入群体设计定制化的家装方案，并为不同家庭结构提供量身定制的解决方案。这种差异化策略使企业能够更好地满足不同类型客户的特定需求，在市场中形成独特的竞争优势。

  （2）拓展下沉市场

  随着城镇化的推进，三四线城市及乡镇的家装需求呈现快速增长趋势。近年来，这些地区的消费者对于生活质量的要求逐渐提高，正在形成新的市场机遇。具有规模和资源优势的家装企业可以在这些市场中获得显著的竞争优势。

  下沉市场的客户并不像一线客户对价格特别敏感，而是对品质服务和产品有更强的需求。由于此前缺乏优秀的家装供给，使得客户往往花费了大量资金却未能获得满意的家装体验。因此，通过提供优质的产品和服务，头部家装企业能够填补这一市场空白，满足这些客户的期望。利用标准化的施工流程和严格的质量控制措施，这些企业能够提供高效且稳定的服务，从而在下沉市场中建立良好的声誉和客户基础。此外，企业还应制定本地化市场策略，融入当地文化和生活方式，提供符合当地客户需求的产品和服务。

  整体来看，通过精耕细分市场，企业可以准确把握和满足不同客户群体的特殊需求，从而在一线市场中维持市场份额。而拓展下沉市场战略的成功实施，则有助于企业抓住新的市场机会，实现业务增量。

  五、基于消费者视角：对家装消费抱有更高期待

  （一）2023年家装消费回顾：寻求家装消费的确定性

  1.近半数消费者房产交易后3个月内安排装修，购房者仍是家装消费最活跃力量

  中国家装市场的发展主要依托两大基础——待装修商品房的数量和家装消费支出水平，其中短期市场中待装修商品房的数量受“买房–装修”连带效应强弱影响较大。贝壳研究院基于调查结果，从整体上看，2023年多数购房者在装修后都有装修需求，全年仅约6.9%的受访者表示无装修需求，近半数的受访消费者表示在收房以后三个月内会安排装修。

  2023年家装消费买房-装修连带情况

  数据来源：由百强调研走访团整理

  同时，“买房–装修”连带消费呈现一定的季节波动，因为是对有家装需求的潜在消费者进行调查，呈现结果具有一定的前置性，2023年前三季度“买房–三个月内装修”的占比数据变化符合以往对家装二三季度旺季的认知。但2023年Q4“买房–三个月内装修”的占比高出上一季度4.3个百分点，高出上一年同期4.9个百分点。

  从城市维度看，2023年二线及以下城市“买房–装修”连带效应略强于一线、新一线城市。2023年“买房–三个月内装修”的占比，一线、新一线城市49.2%、二线及以下50.7%，二线及以下城市比一线、新一线城市高出1.6个百分点。交叉时间维度看，二线及以下城市“买房–三个月内装修”的占比较为平稳，呈现稳中略涨的趋势；而一线、新一线城市的这一比例季节性波动较大。

  2023年家装消费买房-装修连带情况

  数据来源：由百强调研走访团整理

  需要说明的是，由于家装消费需求总量带有明显的房地产后周期属性，连带效应强弱能一定程度反映潜在装修需求的变化，但不能反映市场总量变化。2023年上游房地产仍处在下行周期，虽然“买房–三个月内装修”占比较2022年略有上升，但装修总需求量受上游影响预计有所下降。

  2.家装消费最活跃力量家装消费水平呈“水滴型”结构，中低水平预算消费者波动最大，二线及以下城市受此影响大

  家装消费，在消费需求总量上受地产后周期属性影响较大，在消费水平上受消费品属性影响较大。国家统计局日前披露的11月国民经济数据显示，1-11月，限额以上单位消费品零售呈正增长趋势，同比增长5.6%；16类商品中，与家装消费相关的家用电器、家具类、建筑及装潢材料类三类商品1-11月同比增长0.6%、2.8%、-7.8%。家用电器、家具类消费品属性较强，建筑及装潢材料类商品地产后周期属性较强，呈现出差异走势。

  2023年家装相关限额以上单位消费品零售同比变化

  数据来源：由百强调研走访团整理

  从调查数据结果看家装消费水平情况：

  （1）从整体上看，我国家装消费水平呈“水滴型”结构。在受访消费者中10万以内的占比为40.4%，11万-20万元之间的占比为43%，21万-30万元之间的占比为10.4%，30万元以上的占比为6.3%。细分不同能级城市看存在差别，家装消费水平结构一线城市呈橄榄型、新一线城市呈水滴型、二线城市呈金字塔型。

  2023年不同能级城市家装消费者预算水平

  数据来源：由百强调研走访团整理

  （2）从季度变化看，在所有消费层次中，11万-15万元区间的消费者季节波动最大，这部分消费者对价格的敏感度大，影响家装整体客单价水平变化。我们判断，2023年家装消费者预期经过“恢复—低谷—跳升—调整”的波浪式恢复、曲折式前进过程，短期的快速变化需要厘清影响消费预期的趋势性因素和暂时性因素，2023年消费市场变化，既有疫情后疤痕效应影响，也有全球和中国宏观环境多重复杂性影响。

  2023年不同预算水平家装消费者占比变化

  数据来源：由百强调研走访团整理

  （3）头部城市消费者家装消费水平整体更高。头部一线、新一线城市消费水平季度变化相对稳定，而二线及以下城市消费水平波动更大。我们认为，一方面，受劳务费用、产品价格、服务模式等影响，头部城市家庭装修的门槛相对更高，抬高客单；另一方面，装修预算也与城市经济发展水平、居民收入水平正相关，头部城市居民人均收入水平更高，低能级城市消费者平均收入水平相对低，对价格更敏感，影响装修预算水平变化。

  2023年不同能级城市家装消费低预算占比变化

  数据来源：由百强调研走访团整理

  3.不同能级城市消费者装修方式偏好差异大，头部城市引领整装消费发展

  整装是新增长点已成为家装行业共识，但目前行业内对整装的定义尚未形成一致的认知。市场上“整装”概念涵盖了仅含主辅材的“全包”、包含定制软饰的全案、包含真正满足“拎包入住”的严格意义上的“整装”。我们认为选择全包（人工、辅材、主材）和整装 （硬装+软装，拎包入住）的消费者都属于目前市场上整装公司的目标客户。

  贝壳研究院调研数据显示，市场有家装需求的受访者中有41.6%选择半包，34.5%和23.9%的消费者选择了全包和整装。半包和全包+整装的占比基本维持在4:6左右，这说明整装公司有很大的发展空间。从季度趋势看，2023年前三季度整装占比呈上升趋势，到第四季度略有下降；全包前三季度呈下降趋势，到第四季度略有上升，半包呈下降趋势。

  2023年家装消费者装修方式选择偏好季度变化

  此外，不同能级城市消费者家庭装修方式选择偏好差异大，一线城市引领整装消费。2023年一线城市受访者中有70.8%的消费者倾向选择全包或整装，新一线城市、二线城市这一比例为58.2%、55.6%，一线城市与新一线城市、二线城市分别相差12.7个百分点和15.21个百分点。头部城市消费者对全包、整装装修方式接受度更高，整装发展空间更大。

  不同能级城市家装消费者装修方式选择偏好变化

  数据来源：由百强调研走访团整理

  4.高能级城市引领新房/存量房装修市场切换，低能级城市新房装修需求稳定发展

  2023年，全国二手房成交量和新建商品房销售面积比2022年同期增长6.9%，二手房成交量占新房和二手房交易总量的比重近40%，较上年同期提高约10个百分点，部分主要城市二手房成交量占比甚至超过50%。那么，二手房交易占比提高给下游的家装市场带来怎样的变化呢？

  2023年不同能级城市家庭装修房屋类型对比

  2023年不同房屋类型装修预算水平

  数据来源：由百强调研走访团整理

  贝壳研究院调研数据显示，2023年有装修需求的消费者中，装修房屋类型二手房、新房比例约为6:4，城市能级越高，二手房装修占比越高。我们认为，当前头部城市新房市场已趋近饱和，房地产行业逐步进入存量时代，一线、新一线城市存量房已进入二次装修和局部翻新升级高峰期，二手房和存量房成为家装行业获客的重心，二线城市家装需求新房、二手房参半，更低能级的城市在人口流动和城镇化需求下，新房仍有发展空间，将继续带动家装需求。

  5.超四成消费者接受团装形式家装服务，在不确定性中寻找新增长

  团装是“团购”消费方式和“整装”服务模式组合型创新出的新整装服务模式，以“团购+标准化基础硬装套餐+个性化定制软装套餐”的一站式新整装服务模式，为消费者提供集设计、施工、定制、软装、家电服务于一体的美好居住生活空间打造方案。

  贝壳研究院调查数据显示，在新房装修消费者中，超四成消费者愿意接受开发商/物业推荐的其他装修公司的装修团购活动，交房后直接装修；从季度数据看，2023年第四季度消费者对团装的接受度有明显提高，高出上一个季度6.18个百分点，高出上一年同期3.17个百分点。

  通过交叉分析年龄、装修预算、所在城市等维度，对比“愿意”“不愿意”“无所谓”接受团装服务三种态度人群结构发现，“愿意”“不愿意”两种消费态度的人群结构较为相似，而持“无所谓”态度的人群结构有一定差异，消费水平相对更高、家装主力消费人群（26-45岁）占比略低、新一线城市占比略高。在目前的消费者中，持“无所谓”态度这部分不确定人群，是当前团装市场增长的最大机会，用“确定性家装”把握住这部分不确定性人群，能获得更大商机。

  2023年家装消费者接受“团装”服务占比变化

  2023年对“团装”持摇摆态度人群结构对比

  数据来源：由百强调研走访团整理

  6.二手房装修局部改造需求超三成，近六成消费者倾向半包装修方式

  调查数据显示，2023年二手房装修需求中，有65.2%的消费者选择全屋装修，且城市能级越高的地方，二手房装修全屋装修的需求占比越高。我们认为，由于头部城市存量房的楼龄普遍更高，房屋全面翻新装修的需求更大；此外，头部城市消费者对于品质生活的要求更高，因此整屋打造美好生活方案的需求更强烈，通过推高了头部城市全屋装修的比例。

  此外，全屋装修和局部改造在装修预算和装修方式的倾向上差别较大。在装修方式上，57.6%的局改需求消费者倾向选择半包（装修服务供应商提供人工、辅材）装修方式，而全屋装修的这一比例为37.4%，两者相差20.25个百分点。在装修预算上，65.7%的局改需求消费者预算在10万元以内，全屋装修需求消费者的这一比例为34.3%，两者相差31.4个百分点。

  2023年二手房装修全装/局改占比

  2023年二手房装修全装/局改差异对比

  数据来源：由百强调研走访团整理

  7.城市能级越高有装修经验消费者占比越高，首次装修更倾向于全包/整装方式

  以往研究认为，家装对于消费者属于“陌生消费”，但现在的情况还是这样吗？贝壳研究院调查数据显示，2023年56.4%的受访消费者有装修经验，有装修经验消费者占比超过首次装修者。城市能级越高，有装修经验的消费者占比越高，一线城市和低能级城市（其他能级城市）之间有装修经验的受访消费者占比相差10个百分点。这部分因为一线城市以存量房为主，改善需求较多，而低能级城市城镇化发展推动住房需求，新市民首次安家置业装修需求更多。

  2023年家装消费者装修经验调查

  数据来源：由百强调研走访团整理

  从装修方式选择上看，有装修经验的消费者比首次装修消费者更倾向于半包装修方式，两者相差3.7个百分点，选择全包或整装仍然占多数，首次装修的消费者选择全包或整装的总和占比更高。从人数占比上看，当今家装消费市场已不是“陌生消费”，多数人具备一定的装修经历，而从个体的感知上看，由于装修的信息差存在，装修仍然是一件很陌生的事情，因此对于小白来说，全包或整装的装修方式，一站式解决装修问题，满足省心省时省力需求。

  2023年不同装修经验消费者装修方式选择倾向

  数据来源：由百强调研走访团整理

  （二）2024年及短期家装消费展望：消费者变化即变革的趋势

  展望2024年家装消费发展，多重叠加的复杂性增加了不确定性，但整体上将呈现“波浪发展，曲折前进”的态势，在这个过程中，家装服务者面临着高质量发展转型的机遇和挑战，只有抓住消费“分化”中的结构性机会，才能顺应趋势、保持增长。我们认为，2024年家装消费端要重点关注以下三大“分化”趋势：

  1.回归理性，消费分化

  启示：对于装企而言，重要的是找准定位、找对打法，抓住变化中的结构性机会

  2023年，“消费降级”一词频繁闪现，反映了经济复苏阶段一定的市场焦虑情绪，然而消费降级在泛家装消费中真的发生了吗？我们认为，消费者依然有购买力，只是在消费决策时更加谨慎，更理性、认真考量家装产品和服务的真实价值。

  “省时、省心、省力、省钱”是家装消费者的永恒追求，其中“省钱”是最基本需求，“省时、省心、省力”是升级需求。

  “省钱”就是价格便宜、性价比高，消费者最基本的需求是在一定的预算约束下能买得起，追求“省钱”不一定就是消费降级，无论什么消费层级的群体都会考虑性价比，考虑价值与价格的关系。

  在“省时、省心、省力”消费升级方面，最突出的变化是一站式家装消费习惯的改变。一方面，消费者从以前的买单件转到一整套生活方式的打造，家装消费进入为“场景”消费的时代，包括全案设计、品类搭配、功能设计等一整套居住生活考量；另一方面，对于整装装修方式的青睐，将打造一个美好家的设计前置化、服务主体单一化、价格确定化，寻求一站式服务来满足“省时、省心、省力”的需求。

  在家装消费分化方面，一是消费者对于简单的“促销”“降价”难有冲动消费，专家型、研究型消费者增多，在选购产品和服务前会通过多种渠道收集信息、进行比对，确定产品和服务真正的价值，并根据自身需求匹配度来决定是否买单，这也是目前家装公司获客难度增大的原因之一。

  二是消费者在自己感兴趣的地方更愿意投入、更追求品质，在自己不感兴趣的品类则追求性价比，例如“轻装修、重装饰”趋势下消费者，在软装上更愿意投入；整装相比半包、全包价格上并不占优势，但因为满足消费者“省时、省心、省力”消费需求，近年来消费占比持续上升等。

  三是消费力相关的人群分化。富裕、改善人群追求居住空间质量提升，积极打造理想居住生活方式场景变化，对装修改善生活质量的消费意愿增强，在实际消费中垂青较高端的品牌；同时，中产及以下人群对家装家居消费更趋理性。

  说到底，消费者确实把钱包捂得更紧，他们也变得越来越精明和理性，对于“好”的产品和服务依然愿意掏钱，重要的是如何定义不同消费者眼中的“好”、捕捉住需求。

  2.习惯改变，链路分化

  启示：对于装企而言，要抛弃靠低价、信息差吃饭的老路，打造价值成交链路闭环

  2023年，在数字化、渠道融合和内容媒介变革之下，家装消费链路进一步发生分化，消费决策习惯深刻改变。

  线上触点在家装消费者决策链路中的作用不断增强，传统消费渠道和新兴渠道融合联动提升了消费者信息获取效率，短视频、直播等新型内容媒介和人工智能内容推送算法重塑消费认知和心智。

  当下，在消费者决策过场中，在信息渠道方面包括卖场、门店、社交平台、直播/短视频、家装综艺、综合电商、社交电商、DTC渠道、垂直平台、垂直论坛、搜索引擎、户外广告等等；在信息形式方面包括产品测评干货、服务体验分享、设计案例介绍、直播明星推荐等等；在信息传递方面包括图文、短视频、直播等。可以说，家装消费相关的决策性触点已经融入了日常生活中，且多样、丰富，让家装消费者决策的关键触点逐渐分化。

  这一变化带来的影响有两个方面：

  一是消费链路分化，消费决策提前。以往传统的决策链路是以广告和卖场为主要触点的单一消费链路，但现在已经演变出了很多不同的消费决策链路，包括受短视频/直播分享内容影响进入、受垂直平台测评、体验分享影响进入，受熟人或亲友评价推荐影响进入，受商场、门店、家装公司实体店体验影响进入等等。同时，随着线上新兴触点的兴起，大多数消费者在最终消费决策之前已有较明确目标，基本已经在心中锁定2～3个品牌，进店洽谈了解主要是比价和确认，关键决策相比以前已经前置。

  二是消费习惯改变，“平台比价再决策”成为消费者的常态。消费者更加理性，并应用各种信息获取渠道了解产品和服务的价值和平均价格，然后再去线下确认，最后下单。这一消费习惯的改变，让以往靠“低价获客成交+信息差增项赚钱”的模式越来越行不通，消费者通过线上信息触点对家装产品和服务的合理价格有心理预期，对产品的功能、效果等有标准认知，市场的信息差正在被抹平。

  消费链路的分化和消费决策习惯的改变，对家装公司营销运营带来了新的挑战：线上触点体系的搭建以及触点间关系的运营，触点信息内容设计触动消费者决策，前置把握消费心智，线上触点运营与线下决策闭环等。这些都是2023年消费者变化之下，家装营销效率变革需要解决的新课题。

  3.需求多元，世代分化

  启示：对于装企而言，要找准真需求，辨别生命周期、世代、时代需求差异，把握短期和长期变化，做好产品和服务定位

  对于家装消费者的研究，常常使用世代视角来帮助理解消费者的异质性变化，并决定企业后续的营销、产品定位，但以往对消费人群的见解由于混淆了世代、生命周期、时期特定维度产生的不同需求，可能存在误区甚至是错误。

  从人的角度看，老年人群和年轻人群在家装消费市场往往受到不同的关注程度，年轻群体代表着未来，也更有消费动力，因此在家装市场受到更多关注，但这样的认知在未来还对吗？在中国，60岁以上人群占比已经达到19.8%，其中65岁及以上人群占比达到14.9%，且在一些大城市，这个比例变得更高，上海60岁以上人群占比就达到25%。老龄化的速度在加快，老年群体正逐渐成为“大多数”，但当下还是“被忽视的大多数”，在各大家装公司门店很少看到针对老年人群体的产品方案就是一个佐证。除了人口结构，从家庭财富的代际流动来看，父辈比后代掌握更多的社会财富，具备更强的消费实力。基于这样的世代认知，家装市场为老龄化社会做好准备了吗？是不断推动品牌年轻化还是思考谁更有消费实力呢？老年人群和年轻人群的需求差异真实存在吗？还是生命周期不同阶段带来的差异？此外，哪些需求是同一时期人们产生的相似变化？

  例如疫情之后，人们对于居住空间的品质要求的提高，健康生活理念的持续升温，就属于特定时期产生的家装需求，在疫情之后所有群体家装家居需求都发生了这一相似的变化；当下年轻群体对民族文化的自信和认同感稳步提升，驱动中式新美学的家装家居产品和设计需求，同时年轻人受有共同爱好的KOL与文化社区影响，线上触点对他们的消费决策重要度提升，就属于不同世代产生的需求，主要影响某一个世代；而年轻人家庭需要大客厅空间功能设计，中年多孩家庭需要空间使用效率提升设计，老年人家庭需要适老化产品和设计，这些都属于不同生命周期属性产生的需求，随着人的年龄的增长而变化需要。

  此外，我们不应该认为基于某一城的经验所做的分析，可以直接应用于其他地区或在全国范围内以一概全，由于地区文化、审美以及生活方式上的差异，即使是同一世代的人，在同一时间，但因为所处地方不同通常也会有非常不同的消费认知和习惯。

  当装企进行人群分析时，最难的是辨别世代、生命周期、时期产生的需求变化，但只有基于这样的人群划分和分析框架，才能更准确地把握当下家装消费中的变与不变，帮助我们更好地预测未来的变化。

  全力以赴，加速实现家装行业现代化

  ——家装施工工具、材料、工艺使用现状及对家装交付品质影响分析报告

  前 言

  中国家装行业，是全球独一档存在的特殊行业，近四十年来，无论其发展速度、市场规模、从业人员数量，还是对中国百姓生活、对中国经济的影响力，在世界范围内都是绝无仅有的存在。但也正是这个极具中国特色的行业，是整个中国经济门类中几乎唯一的传统手工业行业，究其根源，施工交付领域几乎完全依赖手工操作，依赖简单工具和传统工艺制作，基础加工材料（辅材）鲜有推陈出新，是导致行业生态始终落后的根本原因。

  中国自1964年底正式推出四个现代化发展目标，历经60余年建设，工业、农业、国防、科技现代化目标已经基本实现甚至领先于世界发展水平，在国家进入高质量发展的新时代后，满足人民日益增长的美好生活愿望，为千家万户提供高质量的家居生活，已经成为中国经济发展的核心目标，与此相对应，中国家装行业加速实现现代化，就成为行业发展的重中之重和当务之急！

  家装现代化，首先要实现的就是工具现代化、工艺现代化、材料应用现代化！

  前 言 50

  一、家装行业施工工具发展沿革及使用现状 53

  （一）施工工具种类 53

  （二）施工工具发展阶段 55

  （三）施工工具归属 56

  （四）家装行业施工工具与现代化生产（制造）工具之差距 56

  （五）家装行业施工工具进步的方向 57

  二、家装行业施工材料（辅材）使用沿革和应用现状 59

  （一）材料种类 59

  （二）材料发展阶段 59

  （三）材料使用 60

  （四）材料配给及成本分析 60

  三、家装行业施工工艺传承方式和应用现状 61

  （一）家装施工工艺分类 61

  （二）家装施工工艺由来 62

  （三）家装施工工艺传承方式 63

  （四）家装施工工艺发展沿革 63

  （五）家装施工工艺标准化进步状况 63

  （六）施工工艺进步的方向和路径 64

  四、三十年来家装行业施工交付品质面面观 65

  （一）家装施工交付是家装行业的突出短板 65

  （二）30年来家装施工交付没有取得明显进步，在某些领域的可量化指标甚至在倒退 66

  （三）家装施工交付品质行业性在低水平徘徊 67

  （四）工具、材料、工艺，是家装施工交付品质难以实现提质升级的核心要素 67

  五、家装行业现代化，基础是率先实现机械化、标准化 68

  （一）家装行业目前总体处在手工业时代 68

  （二）家装行业整体发展水平与中国社会经济发展水平脱节 68

  （三）实现机械化，进而实现信息化、智能化，是家装行业现代化的必经之路 68

  （四）家装行业标准化必须建立在机械化（自动化、智能化、数据化）基础上 69

  六、建立家装行业产业工人队伍的基础，首先是工具、材料、工艺的现代化 70

  一、家装行业施工工具发展沿革及使用现状

  （一）施工工具种类：家装行业施工工具，特指家装施工交付过程中使用的各类工具的总称

  1.泥瓦工施工工具：铁锹，水桶，瓦刀，刮板（齿轮刮板）大锤，电锤，电钻，电动搅拌器，吸盘，电动切割机，靠尺，水平检测仪（大部分已使用激光水平定位仪），角磨机等。

  泥瓦工施工工具图示

  2.木工施工工具：锯子，电锯，射钉枪，墨斗，卷尺，三角尺，钉锤，电锤，改锥，手枪钻，切割机，铆钉枪，人字梯等。

  木工施工工具图示

  3.水电工施工工具：扳手，改锥，大力钳，剥线钳，硅胶枪，绝缘胶布，电笔，水压测试仪，穿线钢丝，弯管弹簧，人字梯等。

  水电工施工工具图示

  4.油工施工工具：滚筒，羊毛刷，阴角贴板，刮平板，批板，沙皮架，油灰刀，卷尺等。

  油工施工工具图示

  5.其他施工工具：室内重物提升架，电锯台，脚手架，工具箱，电箱（强电）等。

  其他施工工具图示

  （二）施工工具发展阶段

  1.施工工具的由来：主要工具，均传承自老祖宗或者前前辈、前辈，包括各工种所使用的主要工具。标志性工具有：锤、锯、刀、铲、桶、线、刨、凿等。

  传统施工工具图示

  2.施工工具的进化：具备明显进化、新兴特征的工具有：

  （1）进化特征：电的使用，如锯子进化到电锯，锤子进化到电锤，手工钻进化到电钻，钉锤进化到射钉枪，人工搅拌进化到电动搅拌器等。

  （2）新型工具：主要集中在检测工具上，如水管试压器，激光水平仪（测距仪）。

  （三）施工工具归属

  1.家装施工工具基本归施工人员所有，这在所有行业中几乎是唯一的特例现象。

  2.施工人员自行购买的施工工具价格基本在5元至1000元之间。

  3.偏重（大）型施工工具由施工管理人员，即项目经理（施工队长，或监理）所有，价格基本在300元至3000元之间。

  4.家装公司除配备工地工具箱，强电箱等配套设备外，基本不配备施工交付所使用的任何工具。

  5.生产制造过程所使用的工具全部由施工人员（管理人员）自备，企业主体不配置基本生产工具，这在国民经济有据可查的所有行业中只有一家。

  6.施工工具归属特性，决定了家装行业的手工业业态、小农经济属性。

  （四）家装行业施工工具与现代化生产（制造）工具之差距

  1.手工业生态与5G、AI智能生态之间的差距。

  2.家装行业每一个工地就是一个制造车间，几乎完全依靠简单工具、传统手艺、传统材料由人力完成产品的制作。

  施工工地现场工具图示

  3.中国制造业，以家居行业为例，公牛集团一个智慧车间，年产值就达30亿元，整个车间几乎完全实现无人化、黑灯化，很多之前替代人工难度较高的工序，也已经实现智能机械臂自动操作；伟星建材，一个管材车间12条生产线，年产值就达6亿元，全流程基本实现智能化、无人化，多种规格的产品完全实现共线定制生产。

  公牛集团智慧车间图示

  4.与中国制造的普遍水平相比，家装行业施工工具、工艺还停留在19世纪90年代，也就是电被广泛运用的启蒙年代。或许造纸行业还存在着传统手工工艺制造宣纸，食品行业还存在着使用传统手工工艺加工食品，但行业事实是，造纸已经是高度现代化的制造业，食品加工业早已实现全行业现代化。

  （五）家装行业施工工具进步的方向

  1.破拆类工具：房屋装修破拆工程是基础工程项目，尤其是随着装修存量房时代到来，装修结构改造工程呈上升趋势，现有破拆类工具高噪声、高污染、重体力、施工质量难以保证、安全性欠妥的弊端日益突出，尤其是高噪声，对于周边环节的影响、对于邻里关系甚至维稳，都会带来不可忽视的重要影响。

  2.铺贴类工具，目前家装瓷砖（岩板、大理石）铺贴基本还是纯体力活，特别是近些年来大板的盛行，更给铺贴工程带来了巨大的成本压力、人工压力，即使有一些辅助工具比如真空吸盘助力，家装铺贴也仍然是典型的重体力、低效力工种，从成本角度看，按照尺寸大小，铺贴工费（纯工费，不含铺贴材料）每平方米在100元至420元不等，其中墙砖铺贴费用比地砖铺贴费用更高。两位铺贴工人（一般是夫妻二人或师徒二人），一天的铺贴效率也仅为10平米左右。

  3.墙地面施工工具：目前墙地面找平基本还是采用人工搅拌水泥砂浆，抹刀批灰找平，质量难以保证，效率低，施工周期长。墙地面施工工具、施工材料、施工工艺现代化迫在眉睫。

  4.电驱动工具：主要指电锤、电钻、电锯类工具，目前这类工具普遍存在着高噪声、粉尘污染、施工精度不高、质量难以掌控、能耗偏高、安全性不高等弊端。

  5.登高（提升类）工具：目前顶面施工主要依靠的是木制或铝制人字梯，重物提升主要是使用人工或电动葫芦，这类工具的弊端在于安全性存在隐忧，移动不便利，施工强度大。

  6.楼内使用轻便运输工具：目前建筑装修材料（含后期入住的家具、电器等家居用品），进小区、上楼、入户的搬运工作很多都是靠人力，劳动强度大，环境影响大（污染、磕碰、损坏等），搬运效率低，搬运成本高。

  7.综合检测类工具：现在普遍使用的是激光水平仪（测距仪），水管加压测试仪，水平靠尺，空鼓锤等，室内环境监测一般是委托第三方进行，目前使用的检测工具只能检测单一项目，部分检测工具检测精度、可靠性不高，开发综合型检测工具对于装修质量保障意义重大。

  二、家装行业施工材料（辅材）使用沿革和应用现状

  （一）材料种类

  1.泥工材料：水泥，河沙，瓷砖胶，防水材料（一般由家装泥工或专业防水公司工人负责施工，目前主要是后者负责施工）

  2.瓦工材料：水泥，河沙，瓷砖胶，红砖，气密砖，轻钢龙骨，石膏板，保温棉。

  3.木工材料：木方，多层板，石膏板，射钉，钉子，木螺丝，膨胀螺丝，踢脚线，胶类产品。

  4.水工材料：水管，连接头，保温材料，隔音材料，卡扣。

  5.电工材料：套管，电线，排插底座，卡扣，螺丝（膨胀螺丝）。

  6.油工材料：腻子粉，乳胶漆。

  施工工地现场施工材料图示

  （二）材料发展阶段

  1.始终沿用，基本不变的材料：水泥，河沙，红砖，木方。

  2.始终使用，性能、功能不断进步的材料：水管，线管，墙面材料，保温材料，隔音材料，板材，防水材料，电线，各类胶等。

  3.家装施工材料多年来在种类、功能、使用上基本无变化，变化或者说进步较多的，是材质和性能。

  （三）材料使用

  1.正规家装公司的施工材料使用已经基本实现了由公司统配。但众多中小、小微家装公司、施工队，还是采用一工地一采购的零散购买、使用方式。

  2.正规家装公司在工地已经基本杜绝了项目经理、施工人员自行购买，或者要求客户购买施工材料的现象。

  （四）材料配给及成本分析

  1.正规家装公司施工材料一般由公司合作品牌商负责仓储、物流运送，部分家装企业在部分材料上实现了自有仓储、自行配送。

  家装公司自有仓储图示

  2.近十年来，第三方专业施工材料服务公司开始兴起，可以实现城市或者城市部分区域的材料统配、仓储、物流，甚至部分专业施工服务。

  3.家装成本中，施工材料（辅材）总占比约为，整装在8%左右，半包类公司辅材占比约为总成本的23%--33%之间，具体到单价约为每平方米120元－-300元之间（部分高端装修的材料使用成本不在此数据范围内）。这部分成本是家装刚性成本，与人工成本一样，基本没有议价空间，否则，将有可能带来家装施工交付质量的隐患。

  三、家装行业施工工艺传承方式和应用现状

  （一）家装施工工艺分类

  1.家装行业按专业划分，基本分为泥、木、水、电、油五大工种，更细致的划分还可以增加瓦工、定制安装工、机电安装工等专业工种。

  2.各工种均拥有自身专业施工工艺，主要包括以下类型：

  （1）泥工工艺：防水导墙工艺，新老墙体拉结筋工艺，墙砖薄贴工艺，地砖湿铺工艺，湿区挡水坎工艺，混凝土门窗洞过梁工艺，墙砖套割工艺，抹灰工艺，新砌墙体工艺，分体蹲厕接口处密封工艺、耐水砖界面剂处理工艺、阳角45度切角收口工艺、阳角海棠口收口工艺、湿区排水放坡工艺等约50项。

  （2）木工工艺：轻钢龙骨吊顶工艺，转角套割工艺，木龙骨吊顶工艺，轻钢龙骨隔墙工艺，天花龙骨膨胀螺丝基底固定工艺，天花空调进出风口收口工艺，双层板错缝防裂工艺，石膏板L型封板套割工艺，木质贴墙板防潮工艺，木质饰面板45度拼角工艺，天花筒灯位开孔工艺等约25项。

  （3）水工工艺：水管走顶工艺，PPR管热熔工艺，下水硬管连接工艺，暗敷水管开槽工艺、卫生间水管跨墙走天花工艺、双眼皮热熔接驳工艺、标准码距水管固定工艺、冷热水左热右冷出水口工艺、管路交叉位过桥弯工艺、暗敷热水管橡塑保温棉保温隔热工艺、点对点存水弯防臭工艺等约30项。

  （4）电工工艺：大弯工艺，排水管降噪工艺，马桶扁管移位工艺，别墅桥架工艺，强弱电屏蔽工艺，强弱电交叉工艺，强电箱配制工艺，强弱电箱防电波干扰间距工艺、三色线管工艺、大弧弯布管工艺、地敷管线交叉处开槽工艺、弱电专管专线工艺、弱电专管专线工艺、底盒与线管杯梳连接工艺、底盒强弱电电箱保护盖工艺等约40项。

  （5）油漆工工艺：基层封固工艺，阴阳角条工艺，网格布抗裂工艺，冲筋找平工艺，旧墙面翻新工艺，老油渁翻新工艺，木踢脚线基层打底工艺、门窗框六边基层打底工艺、阴阳角角线处理工艺、线槽，墙面裂缝处纤维网防裂工艺、石膏板天花板缝纤维网防裂工艺、螺丝头，钉头防锈处理工艺、新批荡层满铺纤维网防裂工艺、新批荡层满铺纤维网防裂工艺、墙面打磨工艺、底漆滚涂工艺、面漆滚涂工艺等约25项工艺。

  （6）定制安装工工艺：修边机插座开孔工艺，裁切无尘施工工艺，冲击钻开孔无尘施工工艺，护墙板海棠角现场加工工艺，柜体结构孔辅助安装工艺，装饰板连柜螺丝标准固定工艺，护墙板加工调平工艺，反弹器辅助安装工艺，现场修改裁切标准工艺，门扇铰链孔辅助安装工艺，锡箔纸封边工艺，板式定制柜平开门安装工艺，板式定制柜玻璃门安装工艺，板式定制柜电动推拉门安装工艺，板式上翻门安装工艺，板式抽屉（暗藏轨道）安装工艺；古典定制柜单元柜体（含装饰柱体安装工艺，古典定制柜玻璃门安装工艺，古典定制柜抽屉（反弹轨道）安装工艺，电动隐形床安装工艺，双层床安装工艺等150余项（含定制柜、定制柜五金、门类、吊顶安装工艺）

  （7）机电安装工工艺：3D建模工艺，精细化测量定位工艺，密封连接工艺，减震降噪工艺，风管消音工艺等八大类122项。

  家装公司工艺展示图示

  （二）家装施工工艺由来

  1.家装行业各工种施工工艺主要来源于传统沿革，各工艺理论基础相对薄弱，工艺标准化程度较低。各工种所列的近二百项施工工艺，由家装行业研发创造的工艺占比很小，大多数工艺来源于市场自发形成的传统工艺，家装行业所做的，是在传统工艺的基础上进行了部分规范和升级，这种规范尤其是升级，很大程度是源于工具的变化和材料（尤其是性能）的变化

  2.其中，电工、水工工艺由于诞生时间与现代工业基本同步，原生基础行业工艺成熟，标准化程度较高，是家装施工工艺中为数不多的具备体系化、标准化特征的工艺，从业人员相对年轻，管理也相对规范。

  （三）家装施工工艺传承方式

  1.主要传承方式是师徒传授，实践摸索，日积月累。工地实地调研结果显示，几乎所有施工人员的手艺都是跟着师傅，或者说前辈在工地摸爬滚打中掌握的，然后通过自身的实践，逐步成熟。

  2.除水电工艺外，几乎所有工艺的传承都缺乏规范、标准的培训和考核，也缺乏培训所必需的理论体系。施工人员具体工艺培训在实践中所见不多，家装企业的工艺培训更多的是讲规范、提要求、树标准，真正接受过严格意义上工艺培训，尤其是工艺实操培训的施工人员微乎其微。

  3.施工工艺的标准、操作方式千人千面，随意性较强。在实地走访调研的近600个工地上可以看到，即使是最普遍的地砖铺贴，每个公司、每个工地、每个师傅的操作方式、流程、材料使用，分寸把握等，都存在着程度不一的差异。

  （四）家装施工工艺发展沿革

  1.家装施工工艺多年来变化不大，对比20年前的各工种施工工艺，今天能看到的改变很少，很多工种的施工工艺甚至没有任何改变。

  2.施工工艺的发展基本是由施工工具的进化带来的，主要是电动工具的使用，催生了一批符合发展需要的施工工艺进步，比如木工工种的许多工艺，因为电锯、射钉枪的广泛使用，其工艺也发生了较大变化。

  3.材料变化也带来了部分工艺的改变，比如轻体墙的广泛运用，瓷砖胶的日渐盛行，防水材料的多样性等，都带动了施工工艺的逐渐演进。

  （五）家装施工工艺标准化进步状况

  1.家装施工工艺标准化努力已经开始了很多年，据不完全统计，目前于家装施工工艺相关的标准，包括企标，地标，行标，团标，国标林林总总约有700余项。

  2.但家装施工工艺标准主要是针对家装公司而言，是公司需要遵循的施工工艺标准，其内容来源，也主要是长期以来传统家装施工工艺的归纳和总结。

  3.所有标准对于实际使用、操作者，也就是施工人员而言，更多的是要求和约束，与施工人员传统的工艺习惯基本相符，关于施工工艺标准的培训，对于已走访的装企而言，多年来始终流于形式或仅停留在结果要求层面。

  （六）施工工艺进步的方向和路径

  1.加速实现施工工具的创新升级和广泛使用，这是实现施工工艺进步的基础。

  2.归纳、整理现有施工工艺体系，结合工具进步和材料进步，制定家装施工工艺专业理论体系和标准体系。

  3.重新塑造家装施工交付职业属性，逐步树立家装施工交付职业的社会认同感、职业自豪感。

  4.通过新职业属性建设，将家装施工交付职业引入社会职业教育，尤其是中高职职业教育范畴，在新时代年轻知识人群中，开展施工交付职业教育和人才培养，将施工工艺教育、培养完整引入职业教育课程中，打造掌握现代施工工艺理论和技能的新时代家装施工交付人才队伍，建设行业规范、专业、标准的施工交付工艺体系。

  四、三十年来家装行业施工交付品质面面观

  （一）家装施工交付是家装行业的突出短板

  1.这是不争的事实，无论家装企业在交付之外的领域表现有多么“惊艳”，一旦回到工地，回到施工交付，所有的包装就基本现了原形。在近两年走访的全国16个省市自治区，近600个工地可以看到，真正在施工交付领域表现优良的企业凤毛麟角，大部分（超过90%甚至更高比例）工地如果不看公司标识，能辨认出区别的工地屈指可数。

  实地走访家装公司工地图片

  2.制约家装企业做大，尤其是做强的因素，集中在施工交付环节。我们可以看到近十年，包括近三年，家装企业的规模扩大不可谓不迅速，但伴随着规模扩大的，既不是品牌提升，也不是成本降低，而是施工管理，施工交付品质愈发力不从心。家装企业在施工交付上也许可以应对数千工地的生产，但一旦在建工地逾万甚至触达两万（单一城市能达到这个规模已是极端个例，目前全国能做到的家装公司不超过3家），家装施工交付的短板将被成倍放大。而单一城市逾万（触达两万）在建工地，已经是中国家装行业规模上的天花板，这意味着十数亿甚至数十亿的单一城市年产值。但即使是摸到了单一城市服务逾万（触达两万）户、全国年服务近10万户的天花板，在所在城市、在整个中国家装市场中的占比也只能说是微乎其微（单一城市目前不超过5%，全国市场占比更不足1%）。以市场总量计，中国拥有商品住宅4.1亿套，年入市装修市场的房屋数量不低于2000万套。

  3.当行业停滞在每一个工地就是一个制造单元的手工业业态时，高效率发展，高质量发展，就成了一句空话。每一个工地空间、环境是不同的（哪怕是同一栋楼内），每一个工地施工人员是指派的（说是临时组合也不为过），工作内容是一房一定的，工具是施工人员自带的，各项工作是施工人员自行完成的，材料数量、规格是一房一定的，各环节验收是一房一定的……

  （二）30年来家装施工交付没有取得明显进步，在某些领域的可量化指标甚至在倒退

  1.实际对比20年前甚至30年前的家装施工交付，无论是施工交付人员，施工使用的工具，施工采用的工艺，施工使用的材料，可见的变化或者发展在工地现场确实不多。

  2.施工交付的核心是人，二十年来，家装施工交付人员变化最大的是年龄和收入，现阶段，家装主要工种中，除电工外，其他工种从业人员年龄直奔50岁，日均工费相比二十年前增加了3至6倍。除此之外，人员来源基本没变化，人员知识结构基本没变化，人员专业技能基本没变化；更为窘迫的是，施工交付人员的来源日渐枯竭，施工交付职业的社会接受程度、社会尊重程度未见提升，职业认可度肉眼可见的在降低。

  3.仍然以施工周期为例，除极少数优秀装企外，2023年家装公司平均合同工期（不含大宅别墅）比2004年合同工期延长了4天。工期延长并不意味着施工交付质量有了提升，个中原因，只是因为在施工交付各个方面，与二十年前相比，取得的进步甚微，而施工受到的影响（管理）因素却在增长。

  2024年家装公司80~100㎡平均工期统计图

  数据来源：由百强调研走访团整理

  （三）家装施工交付品质行业性在低水平徘徊

  1.总体而言，家装施工交付品质勉强可以用“差强人意”来形容。全国16个省市自治区近600个工地，大部分只能说过得去，或者说将就过得去，能够称之为优秀品质工地的案例实在数量太少。无论是拆除项目，结构改造项目，隐蔽工程，还是木工项目、油漆项目、水电项目、安装项目，在施工人员素质、施工质量、工具使用、施工周期、材料交付及使用、环境保护（建设）、现场管理、项目衔接、成品保护、客户沟通、项目验收等诸多领域，合格线上下是常态。

  2.这不是个别地区个别企业的现象，而是全行业普遍存在的现象。行业比较发力的是工地形象管理，但这只是整个施工交付的一个环节，而不是施工交付品质保障的关键。

  3.在这种情况下，国内为数不多的可称之为交付品质优良的企业就显得难能可贵了，而他们几十年来坚守的施工交付品质，在转型升级的市场新时代，更凸显其珍贵。这部分企业的抗风险能力、盈利能力、可持续发展能力明显优于大部分营销主导的企业。

  4.在全手工加工制作的行业中，施工交付品质在低水平徘徊也属正常现象。家装施工交付不实现现代化，家装行业不迈入现代化，彻底解决施工交付水平低、交付品质低，就是空谈。

  （四）工具、材料、工艺，是家装施工交付品质难以实现提质升级的核心要素

  1.工具的现实状况，决定了家装施工交付的效率、品质难有进一步提升。工具的操作几乎完全依赖人，工具工作的质量也几乎完全在于施工人员的手感、技能、责任心甚至情绪。

  2.工具的一成不变，与材料领域始终未能实现质的突破或升级有着密不可分的关联。材料的进步不仅仅是指材料的创新，而是包括材料的配比，材料性能的进步，材料使用方式的进步。

  3.工具与材料多年来鲜有推陈出新，也导致了施工工艺几乎一成不变。没有新工具，没有新材料，施工工艺的创新与升级很大程度上就是空中楼阁。

  4.以上三项要素的低水平现状，使得家装行业实现良性、健康、高效、快速发展，跟上中国经济整体发展步伐，成为无源之水，无本之木。

  五、家装行业现代化，基础是率先实现机械化、标准化

  （一）家装行业目前总体处在手工业时代

  1.无论市场营销层面说的概念有多么先进，无论家装企业的门店开的有多大，装修的有多豪华，也不简单预判现在家装企业的渠道价值有多受追捧，从行业的基础底层结构和生产制造过程来评定，家装行业是一个不折不扣的传统手工业行业，行业更多自带的是小农经济属性。

  2.现代中国家装行业发展的历程只有短短不到四十年时间，尽管我们与之前处于零散自发业态的时代相比，实质性的进步并不大，但中国家装行业依然是全球独一份的存在，是中国经济不可忽视，且日益重要的组成部分。依靠传统手工业生产，中国家装行业创造了一个庞大的，体量毫无疑问超过3万亿元，关联行业体量超过30万亿元的庞大市场。

  3.随着中国经济的转型升级，随着高质量发展时代的到来，传统手工业业态下的中国家装行业走到了界限分明的分水岭，仅仅依靠传统手工业制作，对家装行业而言不是还能走多远，而是还能不能走下去的生死攸关的考验。

  4.从行业的生产属性、交付属性，甚至服务属性分析，家装行业最迫切的目标就是实现现代化，具体而言，就是首先实现行业生产制造的机械化，施工交付的标准化。

  （二）家装行业整体发展水平与中国社会经济发展水平脱节

  1.作为整个中国经济链条中的特例，家装行业的落后是不争的事实，这种落后不仅仅体现在生产端，不仅仅是所谓工具、材料、工艺的落后，而是行业包括结构、模式、管理、运营等全方位的落后。

  2.家装行业的整体落后，与中国庞大的市场需求，和人民日益增长的美好生活愿望相对照，凸显了家装行业未来非常广阔的发展空间和巨大的发展潜力。

  （三）实现机械化，进而实现信息化、智能化，是家装行业现代化的必经之路

  1.这是被中国现代化进程所证明的发展规律和道路。

  2.家装现代化是家装行业真正具备生命力的未来，其他都只能是其他。

  3.家装现代化的努力已经在路上。如中联重科重点打造的中联新材，通过购买德国摩泰克公司，引进、消化、升级水泥砂浆专利配方，以及相关配套的施工机械，将有可能给家装行业在墙地面施工上带来革命性的进步；公牛集团开始发力的电动施工工具研发和制造，结合其先进的电工产业基础，未来在家装施工机械研发、创新、生产上，发展空间值得期待。

  中联新材新工艺展示

  （四）家装行业标准化必须建立在机械化（自动化、智能化、数据化）基础上

  1.制造过程，制造环节标准化是家装施工交付必须迈上的台阶。

  2.在现有施工工具、施工工艺前提下，家装行业标准化无法实现。

  3.实现家装标准化的基础和前提，是家装施工实现机械化（自动化、智能化、数据化）。

  4.装配式家装是实现现代化的一种落地形式，但不是全部，消费者高度个性化需求，意味着家装施工交付不可能脱离现场施工和制作（哪怕只是安装）。

  六、建立家装行业产业工人队伍的基础，首先是工具、材料、工艺的现代化

  产业工人，是指在现代工厂、矿山、交通运输等企业从事集体生产劳动，以工资收入为生活来源的工人。这其中，现代、工资收入、工人这三项核心认定指标，家装行业很难寻觅到完整的存在。首先，家装行业是典型的手工业行业，与现代企业挂不上钩；第二，家装行业施工交付人员的收入，严格意义上不是工资，而是计件（计量、计时）收入；三是，工人身份，其标准是签订规范的劳动合同，享受劳动法规定的各项权益，属于企业正式在册员工

  家装行业产业工人队伍建设由来已久，经历了超过二十年的艰难历程。2004年，中国首个产业工人学校由湖南鸿扬家装在湖南株洲正式成立，在产业工人建设历程中，方林集团、鸿扬家装、爱空间装饰等企业都开展了大量工作，投入不菲，成效不一，其中方林集团在这个领域成果最为显著。

  家装行业发展至今，严格意义上的产业工人并未建立，即使是在施工人员管理相对规范的企业，“产业工人”名称前也必须加上一个“准”或“类”字，个别领先企业的“产业工人”建设在行业中成果亮眼，但一是个例，二是难以复制，三是进一步扩大、发展存在一定（相当）难度，最重要的难点，是年轻一代不愿，甚至抵触进入家装行业施工交付职业。

  家装行业产业工人队伍难以建立的根本原因，不是简单的成本，而是家装手工业制作的现实，导致家装生产过程无法实现标准化、规模化，工作成果难以规范量化，生产工艺千差万别，现代产业工人队伍建设的前提目前无法实现。

  家装行业要实现现代化，要赶上中国经济、世界经济发展的步伐，产业工人建设是必经之路，而这条前进道路上的关键关卡，就是家装生产工具、工艺、材料的现代化。

  中国家装行业发展至今，行业在工具、材料、工艺上的投入几乎可以忽略不计。30余年的突飞猛进（主要指规模和数量），家装行业在工具、材料、工艺（主要是工具、工艺）创新升级上的投入少之又少，这当中既有市场爆发增长期带来的无暇他顾（规模扩张既明显又快速），又有这个领域需要长周期、重投入有关，时至今日，家装企业更由于自身实力、能力所限，难以在这个基础领域完成产业升级。因此，家装行业实现现代化，一要依靠家装行业自身化茧成蝶，更重要的，是要依靠中国经济先进生产力的参与和带动。